گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا،گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد .
مهم‌ترین تحولات این دوره عبارت‌اند از:
کاهش قیمت تسویه قراردادهای آتی پلی‌اتیلن خطی چین به ۸ هزار و ۷۹۲ یوان و پلی‌پروپیلن به ۹ هزار و ۵۸۵ یوان در هر تن.
افزایش ۱۷٫۴ درصدی موجودی هفتگی تولیدکنندگان پلیمر چین و کاهش پیشنهادهای فروش نقدی.
برنامه تعمیرات شرکت هایوسانگ ویتنام از دسامبر و احتمال کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت عملیاتی این مجموعه.
تثبیت قیمت تسویه نفت برنت در ۹۸٫۳۲ دلار در هر بشکه، پس از کاهش شدید هفتگی.
امضای قرارداد بلندمدت تأمین مواد اولیه عناصر نادر خاکی میان سولوی و وریدیس و ادامه برنامه‌های توسعه بازیافت شیمیایی در اروپا.
ارزیابی مدیریتی نشان می‌دهد افت قیمت قراردادهای آتی چین هنوز به معنای کاهش یکسان قیمت محموله‌های قابل تحویل نیست. در مقابل، تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده در ویتنام و افزایش هزینه پروپان می‌تواند طی هفته‌های آینده بر عرضه پلی‌پروپیلن جنوب‌شرق آسیا اثر بگذارد.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌ها
هند؛ همکاری گراسیم و سوزلون برای بازیافت شیمیایی پره‌های توربین بادی
شرکت‌های گراسیم اینداستریز و سوزلون هند همکاری آزمایشی خود را برای توسعه فناوری ساخت پره‌های توربین بادی با قابلیت بازیافت شیمیایی آغاز کرده‌اند.
این همکاری بر توسعه مواد کامپوزیتی قابل بازیافت متمرکز است و می‌تواند برای تولیدکنندگان رزین و مواد شیمیایی تخصصی اهمیت داشته باشد.
با این حال، ظرفیت تولید صنعتی، هزینه بازیافت و توجیه اقتصادی این فناوری هنوز مشخص نشده و اجرای تجاری آن تأیید نشده است.
۲. خوراک و انرژی
بازار جهانی؛ نفت برنت هفته را در محدوده ۹۸ دلار به پایان رساند
قیمت تسویه قراردادهای آتی نفت برنت در روز جمعه به ۹۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده افزایش روزانه ۰٫۰۳ درصدی است.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش ۰٫۳۴ درصدی، در سطح ۹۰ دلار و ۸۳ سنت تسویه شد.
با وجود افزایش جزئی قیمت‌ها در آخرین روز معاملاتی هفته، برنت در مجموع حدود ۱۷ درصد و نفت آمریکا حدود ۱۳ درصد کاهش هفتگی را تجربه کردند.
بازار نفت از یک‌سو احتمال کاهش تنش میان ایران و آمریکا و افزایش صادرات منطقه را ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر، ادامه نگرانی‌ها درباره حوادث دریایی خلیج فارس همچنان مانع حذف کامل ریسک عرضه شده است.
از منظر پتروشیمی، کاهش قیمت نفت می‌تواند هزینه خوراک نفتای واحدهای کراکر را تعدیل کند؛ با این حال، افت هم‌زمان قیمت پلیمرها ممکن است بخشی از این مزیت را خنثی کند. بدون اطلاعات دقیق قیمت نفتا و مونومرها، ارزیابی تغییر حاشیه سود تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست.
۳. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
چین؛ ادامه فشار نزولی بر قراردادهای آتی پلیمرها
بازار آتی محصولات پتروشیمی چین در معاملات روز ۶ نوامبر عمدتاً با کاهش قیمت مواجه شد.
قیمت تسویه پلی‌پروپیلن به ۹ هزار و ۵۸۵ یوان در هر تن رسید که کاهش ۲۵۶ یوانی را نشان می‌دهد. پلی‌اتیلن خطی نیز با افت ۳۱۴ یوانی، در سطح ۸ هزار و ۷۹۲ یوان تسویه شد.
سایر محصولات به این شرح بودند:
پی‌وی‌سی: ۴ هزار و ۹۷۵ یوان، با افزایش ۴ یوان.
استایرن: ۹ هزار و ۲۶۸ یوان، با کاهش ۱۶۲ یوان.
پارازایلین: ۸ هزار و ۷۳۴ یوان، با افزایش ۳۶ یوان.
پی‌تی‌ای: ۶ هزار و ۱۲۰ یوان، با افزایش ۴۴ یوان.
مونو اتیلن گلایکول: ۴ هزار و ۹۷۴ یوان، با کاهش ۴۰ یوان.
پلی‌اتیلن ترفتالات بطری: ۷ هزار و ۷۲۷ یوان، با کاهش ۳۶ یوان.
سررسید قراردادهای پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن خطی، پی‌وی‌سی، پی‌تی‌ای و مونو اتیلن گلایکول ژانویه ۲۰۲۷ و سررسید قراردادهای استایرن، پارازایلین و پلی‌اتیلن ترفتالات بطری دسامبر ۲۰۲۶ است.
ارقام تغییرات بر اساس جدول منتشرشده بازار درج شده‌اند و به دلیل وجود اختلاف در برخی داده‌ها، نباید بدون مراجعه به اطلاعات اصلی بورس از آنها برای محاسبه بازده روزانه استفاده کرد.
چین؛ افزایش موجودی تولیدکنندگان و کاهش پیشنهادهای فروش نقدی
موجودی تولیدکنندگان پلیمر چین در هفته منتهی به ۶ نوامبر نسبت به هفته قبل ۱۷٫۴ درصد افزایش یافت.
هم‌زمان با افت قیمت قراردادهای آتی، پیشنهادهای فروش در بازار داخلی نیز کاهش پیدا کرد.
در حراج شرکت شن‌هوا بائوتو، با کاهش قیمت‌های پایه، حدود ۷۶٫۱ درصد از مجموع ۱۲۰۰ تن عرضه گریدهای اصلی به فروش رسید.
این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از تقاضای بازار همچنان به قیمت حساس است؛ با این حال، افزایش موجودی تولیدکنندگان نشانه‌ای از ضعف جذب عرضه در بازار داخلی چین محسوب میشود.
اندونزی؛ احتیاط خریداران در بازار پلی‌اتیلن ترفتالات
خریداران اندونزیایی در بازار پلی‌اتیلن ترفتالات بطری، با وجود خریدهای تکمیلی برای فصل مصرف پیش‌رو، همچنان نسبت به خریدهای گسترده محتاط هستند.
احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در صورت تداوم افت نفت، یکی از عوامل اصلی این احتیاط عنوان شده است.
این رفتار می‌تواند مانع انتقال سریع افزایش هزینه‌های تولید به قیمت فروش محصولات شود. در این بازار، نرخ معاملاتی جدید و قطعی تأیید نشده است.
در این دوره، قیمت‌های عمومی و قابل تأیید برای اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، متانول، نفتا و گاز مایع با مبنای مشخص معاملاتی منتشر نشد.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
هند و اروپا؛ قرارداد بلندمدت سولوی برای تأمین مواد اولیه عناصر نادر خاکی
شرکت سولوی با شرکت وریدیس ماینینگ اند مینرالز قرارداد بلندمدتی برای تأمین مواد اولیه عناصر نادر خاکی امضا کرد.
بر اساس این توافق، مواد اولیه از پروژه کولوسوس در برزیل به کارخانه لوشاتل سولوی در فرانسه منتقل خواهد شد.
مدت اولیه قرارداد تا سال ۲۰۳۴ تعیین شده و حجم تعهدشده برخی عناصر اصلی مورد استفاده در تولید مواد مغناطیسی، معادل حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده پروژه خواهد بود.
این قرارداد با هدف تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع شیمیایی پیشرفته منعقد شده است و مستقیماً ظرفیت جدیدی در تولید پلیمر یا مونومر ایجاد نمی‌کند.
آغاز تحویل مواد اولیه برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده و تحقق آن به راه‌اندازی تولید و آغاز حمل محموله‌ها وابسته است.
۵. ادغام و تملک
در بازه مورد بررسی، معامله جدیدی در میان تولیدکنندگان اصلی پتروشیمی که تاریخ امضا یا تکمیل آن در همین ۲۴ ساعت به‌طور مستقل تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
تکمیل خرید دارایی‌های اتیلن دی‌کلراید مجتمع رانکورن توسط شرکت اینئوس اینوین مربوط به ۳۰ اکتبر و اعلام رسمی آن مربوط به ۳ نوامبر است؛ بنابراین بازنشر این خبر در ۶ نوامبر به‌عنوان معامله جدید در گزارش امروز محاسبه نمی‌شود.
۶. تعمیرات و توقف واحدها
ویتنام؛ برنامه تعمیرات هایوسانگ و کاهش احتمالی ظرفیت تولید پلی‌پروپیلن
شرکت هایوسانگ ویتنام برای انجام تعمیرات بخشی از واحدهای خود از ماه دسامبر آماده میشود؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت عملیاتی این مجموعه را در دوره تعمیرات حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
این شرکت دارای واحد دهیدروژناسیون پروپان برای تولید پروپیلن است و افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به پروپان وارداتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد تولید آن وارد کرده است.
اجرای این برنامه می‌تواند عرضه پلی‌پروپیلن در ویتنام و بازار جنوب‌شرق آسیا را محدود کند.
با این حال، ظرفیت دقیق خطوط مشمول تعمیرات، مدت توقف و میزان تولید سایر شرکت‌های منطقه هنوز مشخص نیست؛ بنابراین برآورد کاهش عرضه منطقه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
۷. حوادث و HSE
در ۲۴ ساعت مورد بررسی، حادثه جدیدی در مجتمع‌های اصلی پتروشیمی که اطلاعات کاملی درباره نام واحد، ظرفیت آسیب‌دیده و توقف واقعی تولید داشته باشد، شناسایی نشد.
گزارش‌های ادامه‌دار درباره حوادث دریایی خلیج فارس در بخش لجستیک بررسی شده‌اند. وقوع حادثه دریایی به‌تنهایی به معنای آسیب‌دیدگی واحدهای تولیدی پتروشیمی نیست.
### ۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
### اروپا؛ برنامه توسعه بازیافت شیمیایی شرکت بلوآلپ
شرکت بلوآلپ برنامه توسعه ظرفیت تولید روغن پیرولیز در اروپا را دنبال می‌کند.
این شرکت ایجاد دومین خط تولید روغن پیرولیز با ظرفیت ۲۴ هزار تن در سال در بلژیک را مطرح کرده است. همچنین پروژه کامپن در هلند در فهرست دریافت‌کنندگان کمک مالی ۲۱ میلیون یورویی صندوق نوآوری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
با این حال، پروژه هلند هنوز در مرحله آماده‌سازی توافق کمک مالی قرار دارد و تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای اجرای آن اتخاذ نشده است.
این خبر در ۵ نوامبر منتشر شده و خارج از بازه زمانی اصلی رصد امروز قرار دارد؛ بنابراین صرفاً به‌عنوان زمینه‌ای از تحولات سرمایه‌گذاری و مقررات بازیافت شیمیایی اروپا ثبت میشود.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
خلیج فارس؛ تداوم ریسک حمل دریایی با وجود کاهش قیمت نفت
با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت در هفته گذشته، نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
گزارش‌های منتشرشده از ادامه نگرانی بازار درباره حملات به شناورها و احتمال تشدید دوباره تنش‌های نظامی حکایت دارند.
کاهش قیمت نفت لزوماً به معنای کاهش هزینه حمل مواد شیمیایی نیست. نرخ کرایه کشتی، هزینه بیمه جنگ، دسترسی به شناورهای مناسب و امکان بارگیری و تحویل واقعی محموله‌ها باید به‌صورت مستقل ارزیابی شوند.
در این دوره، نرخ جدید و قابل تأییدی برای بیمه جنگ، کرایه حمل کشتی‌های شیمیایی و گاز مایع یا تعداد عبور واقعی این شناورها از تنگه هرمز منتشر نشد.
پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
1. افزایش موجودی پلیمر چین مهم‌ترین هشدار کوتاه‌مدت بازار است. رشد ۱۷٫۴ درصدی موجودی تولیدکنندگان و کاهش پیشنهادهای فروش نشان می‌دهد خریداران همچنان در برابر قیمت‌های فعلی مقاومت دارند.
2. بازار پلی‌پروپیلن جنوب‌شرق آسیا با محدودیت احتمالی عرضه مواجه است. تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده هایوسانگ ویتنام باید از نظر ظرفیت خطوط، مدت توقف و اثر بر صادرات منطقه‌ای پیگیری شود.
3. کاهش قیمت نفت به‌تنهایی به معنای بهبود سودآوری پتروشیمی نیست. افت قیمت پلیمرها، افزایش هزینه پروپان و محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌توانند بخشی از مزیت کاهش هزینه خوراک را خنثی کنند.
4. سرمایه‌گذاری در مواد شیمیایی پیشرفته و بازیافت ادامه دارد. قرارداد سولوی و برنامه‌های بلوآلپ نشان‌دهنده تلاش برای توسعه زنجیره‌های تخصصی هستند؛ با این حال، قرارداد قطعی، تأمین مالی، تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری و ظرفیت عملیاتی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
5. ریسک حمل‌ونقل در خلیج فارس همچنان در تصمیم‌های صادراتی اهمیت دارد. قابلیت واقعی بارگیری، دسترسی به کشتی، پوشش بیمه و هزینه تحویل باید پیش از اتکا به قیمت‌های اعلامی بررسی شوند.
