گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا ، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
در هند، شرکت ریلاینس اینداستریز از افزایش ۲ هزار روپیه‌ای قیمت داخلی پلی‌پروپیلن از اول نوامبر خبر داده است. همچنین افزایش قیمت PVC و برخی گریدهای پلی‌اتیلن در بازار داخلی این کشور گزارش شده است.
در روسیه، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از آتش‌سوزی در پالایشگاه بشنفت-نوویل در شهر اوفا حکایت دارند. احتمال آسیب به واحد ریفرمینگ کاتالیستی این مجموعه مطرح شده، اما میزان خسارت و توقف تولید هنوز تأیید نشده است.
در حوزه انرژی و حمل‌ونقل دریایی، وزیر امور خارجه ایران از پیشنهاد جدید میانجی‌ها برای کاهش زمان اجرای طرح بازگشایی تنگه هرمز از پنج روز به دو روز خبر داده است. این پیشنهاد هنوز به توافق اجرایی و بازگشت تردد عادی کشتی‌ها منجر نشده است.
همچنین نتایج مالی شرکت دوک‌گیانگ ویتنام از کاهش سود در ۹ ماه نخست سال، در کنار بهبود نسبی عملکرد فصلی، حکایت دارد.
ارزیابی کلی نشان می‌دهد افزایش قیمت پلیمرها در هند، ریسک اختلال در تأمین انرژی و تحولات احتمالی تردد در تنگه هرمز، مهم‌ترین متغیرهای قابل پیگیری بازار هستند.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌ها
ویتنام؛ بهبود فصلی سود دوک‌گیانگ با تداوم فشار هزینه خوراک
شرکت شیمیایی دوک‌گیانگ ویتنام در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷ هزار و ۹ میلیارد دونگ درآمد و هزار و ۳۶۹ میلیارد دونگ سود خالص ثبت کرده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۱۷.۷ و ۴۵.۹ درصد کاهش نشان می‌دهند.
بااین‌حال، سود خالص شرکت در سه‌ماهه سوم نسبت به فصل دوم حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. صادرات شرکت نیز در این فصل چهار درصد رشد سالانه داشته، درحالی‌که درآمد بازار داخلی حدود ۵۱ درصد کاهش یافته است.
توقف موقت فعالیت معدن شماره ۲۵ و نیاز به تأمین آپاتیت از منابع خارجی، در کنار افزایش هزینه گوگرد، برق، کک و آمونیاک، از عوامل فشار بر عملکرد مالی شرکت عنوان شده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهد رشد صادرات به‌تنهایی برای جبران افزایش هزینه‌های تولید کافی نیست.
۲. خوراک و انرژی
خلیج فارس؛ پیشنهاد کاهش زمان بازگشایی تنگه هرمز به دو روز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد رایزنی با میانجی‌های قطری به ارائه پیشنهادی برای کاهش زمان اجرای طرح بازگشایی تنگه هرمز از پنج روز به دو روز منجر شده است.
اجرای این پیشنهاد به تحقق شروط ایران، از جمله رفع برخی تحریم‌ها، بازگرداندن معافیت‌های نفتی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و تعیین مسیرهای مورد توافق ایران و عمان وابسته است.
مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم قطعی درباره برگزاری مذاکرات مستقیم با آمریکا اتخاذ نشده است.
از منظر صنعت پتروشیمی، هرگونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز می‌تواند بر دسترسی به نفتا، گاز مایع، گاز طبیعی مایع، ظرفیت حمل محصولات شیمیایی و هزینه بیمه دریایی تأثیر بگذارد.
بااین‌حال، تا زمان دستیابی به توافق اجرایی و بازگشت واقعی تردد کشتی‌ها، نمی‌توان کاهش هزینه حمل یا بیمه را قطعی دانست.
۳. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
هند؛ افزایش قیمت پلیمرها از ابتدای نوامبر
شرکت ریلاینس اینداستریز از افزایش قیمت داخلی پلی‌پروپیلن به میزان ۲ هزار روپیه به ازای هر تن، از اول نوامبر ۲۰۲۶ خبر داده است. افزایش قیمت برای گرید DE این محصول نیز ۵ هزار روپیه اعلام شده است.
هم‌زمان، افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات پلیمری در بازار داخلی هند گزارش شده است؛ از جمله:
پلی‌وینیل کلراید (PVC): افزایش ۴ هزار روپیه‌ای در هر تن
پلی‌اتیلن سبک خطی فیلم: افزایش ۴ هزار روپیه‌ای در هر تن
پلی‌اتیلن سبک خطی مورد استفاده در آبیاری قطره‌ای: افزایش ۶ هزار روپیه‌ای در هر تن
پلی‌اتیلن سنگین تزریقی و لوله: افزایش ۴ هزار روپیه‌ای در هر تن
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در پایگاه تخصصی پلاستمارت، افزایش قیمت پلی‌پروپیلن مربوط به شرکت ریلاینس است؛ اما تولیدکننده محصولات PVC و پلی‌اتیلن در سایر اطلاعیه‌ها مشخص نشده است.
این تغییرات نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای افزایش قیمت داخلی است، اما به‌تنهایی اثبات‌کننده افزایش معاملات یا رشد تقاضای نهایی نیست. همچنین ارقام اعلام‌شده مربوط به میزان افزایش قیمت هستند، نه قیمت نهایی محصولات.
وضعیت بازار جهانی و خوراک‌ها
با توجه به تعطیلی بازارهای آتی در روز یکشنبه، قیمت‌های جدیدی برای بسیاری از محصولات پتروشیمی منتشر نشده است.
آخرین قیمت تسویه برنت در روز جمعه ۳۰ اکتبر، برای قرارداد دسامبر ۱۱۷.۶۴ دلار و برای قرارداد ژانویه ۱۱۳.۴۳ دلار در هر بشکه بوده است. این ارقام مربوط به معاملات جمعه هستند و نباید به‌عنوان قیمت روز یکشنبه در نظر گرفته شوند.
همچنین در این بازه، قیمت نقدی جدید و قابل راستی‌آزمایی برای اتیلن، پروپیلن، بنزن، استایرن، متانول، نفتا، گاز مایع و گاز طبیعی مایع به دست نیامد.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
در بازه مورد بررسی، تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری جدیدی در پروژه‌های بزرگ کراکر، واحدهای PDH، پلی‌الفین، متانول یا آروماتیک‌ها که تاریخ و جزئیات آن از طریق اطلاعیه رسمی تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
همچنین گزارش‌های مربوط به قرارداد آمونیاک سبز میان شرکت‌های JERA و AM Green و قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت مجتمع اسید فسفریک و اسید سولفوریک شرکت GSFC هند بررسی شدند.
بااین‌حال، اطلاعیه‌های رسمی این دو قرارداد به‌ترتیب در ۲۷ و ۲۸ اکتبر منتشر شده بودند؛ بنابراین در این گزارش به‌عنوان اخبار جدید ۲۴ ساعت گذشته ثبت نمی‌شوند.
۵. ادغام و تملک
در این بازه، معامله جدید و تأییدشده‌ای در حوزه ادغام و تملک میان تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی شناسایی نشد.
تحولات پیشین، از جمله مشارکت PTTGC و SCGC در تایلند و فروش پالایشگاه سابق لیوندل‌بازل به والرو، به دلیل پوشش در گزارش‌های قبلی تکرار نشده‌اند.
۶. تعمیرات و توقف واحدها
روسیه؛ احتمال آسیب به واحد ریفرمینگ پالایشگاه بشنفت-نوویل
گزارش‌های منتشرشده از وقوع آتش‌سوزی در منطقه پالایشی شهر اوفا در بامداد ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، پس از حمله پهپادی، حکایت دارند.
بر اساس بررسی تصاویر منتشرشده توسط رسانه روسی آسترا، احتمال دارد واحد ریفرمینگ کاتالیستی L-35 در پالایشگاه بشنفت-نوویل آسیب دیده باشد.
این واحد در تولید ریفرمیت، یکی از اجزای مهم بنزین با عدد اکتان بالا، و همچنین تأمین هیدروژن مورد استفاده در فرایندهای پالایشی نقش دارد.
با وجود انتشار گزارش‌هایی درباره آتش‌سوزی در بیش از یک پالایشگاه منطقه، این موضوع هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.
آسیب احتمالی به واحد ریفرمینگ می‌تواند بر تولید ریفرمیت و تراز هیدروژن پالایشگاه اثر بگذارد؛ بااین‌حال، میزان خسارت، مدت تعمیر، ظرفیت آسیب‌دیده و تأثیر حادثه بر نرخ بهره‌برداری سایر واحدها مشخص نیست.
بنابراین، این رویداد فعلاً باید به‌عنوان ریسک احتمالی عرضه ارزیابی شود و نمی‌توان آن را معادل توقف کامل پالایشگاه یا کاهش قطعی عرضه محصولات آروماتیکی دانست.
۷. حوادث و ایمنی
آتش‌سوزی در مجموعه پالایشی اوفا مهم‌ترین رویداد صنعتی این دوره بوده است که جزئیات آن در بخش توقف واحدها ارائه شد.
تا پایان بازه رصد، اطلاعات تأییدشده‌ای درباره میزان خسارت فرایندی، آلودگی محیط‌زیستی، تلفات انسانی و زمان بازگشت کامل مجموعه به مدار تولید منتشر نشده است.
همچنین درباره حوادث دریایی تنگه هرمز در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر، اطلاعات مستقل جدیدی که تعداد نهایی شناورهای آسیب‌دیده یا پیامدهای عملیاتی آنها را تغییر دهد، منتشر نشده است.
۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
سوئیس و چین؛ توافق تجارت آزاد با پیامدهای احتمالی برای صنایع شیمیایی
توافق تجاری جدید میان سوئیس و چین در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ امضا شد و رسانه تخصصی چمنیجر در روز بعد، پیامدهای آن را برای صنایع شیمیایی و دارویی بررسی کرد.
بر اساس اعلام انجمن صنایع شیمیایی سوئیس، پس از اجرای کامل توافق، ۹۹.۸ درصد صادرات فعلی این کشور به چین می‌تواند بدون تعرفه وارد بازار چین شود.
شرکت‌های عضو این انجمن در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۲ میلیارد فرانک سوئیس کالا به چین صادر کرده‌اند.
اجرای این توافق می‌تواند شرایط رقابت تولیدکنندگان سوئیسی در حوزه مواد شیمیایی تخصصی، مواد اولیه دارویی و محصولات صنعتی را بهبود دهد.
بااین‌حال، اعمال تعرفه‌های جدید به طی مراحل تصویب و اجرایی‌شدن توافق وابسته است و نمی‌توان معافیت تعرفه‌ای را در شرایط فعلی برای تمام اقلام قطعی دانست.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
تنگه هرمز؛ پیشنهاد جدید بدون تأیید بازگشت ظرفیت حمل دریایی
پیشنهاد کاهش زمان اجرای طرح بازگشایی تنگه هرمز به دو روز، مهم‌ترین تحول دیپلماتیک مرتبط با لجستیک صنعت پتروشیمی در این دوره است.
بااین‌حال، ارزیابی آثار عملیاتی این پیشنهاد به سه عامل بستگی دارد: پذیرش شرایط عبور از سوی طرف‌های مذاکره، تصمیم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران برای بازگشت به مسیر و امکان واقعی بارگیری و تحویل محموله‌ها.
در این بازه، نرخ جدید و قابل مقایسه‌ای برای بیمه جنگ، کرایه حمل کشتی‌های شیمیایی و گاز مایع یا تعداد عبور واقعی این شناورها تأیید نشد.
بنابراین، تا زمان توافق نهایی و بازگشت عملیاتی شناورها، نمی‌توان کاهش قطعی هزینه حمل یا افزایش ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی منطقه را نتیجه گرفت.
چهار پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. افزایش قیمت پلیمرها در هند: تغییر قیمت‌های داخلی پلی‌پروپیلن، PVC و برخی گریدهای پلی‌اتیلن از ابتدای نوامبر، تحولی قابل توجه در بازار این کشور است. بااین‌حال، افزایش قیمت اعلامی لزوماً به معنای رشد تقاضای واقعی نیست.
۲. ریسک اختلال در زنجیره پالایش و پتروشیمی روسیه: آتش‌سوزی پالایشگاه بشنفت-نوویل می‌تواند بر تولید ریفرمیت و تراز هیدروژن اثر بگذارد، اما هنوز اطلاعات کافی برای محاسبه میزان کاهش عرضه یا تغییر حاشیه سود محصولات شیمیایی وجود ندارد.
۳. تنگه هرمز و ریسک حمل‌ونقل: پیشنهاد جدید بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند در سناریوهای تجاری مورد توجه قرار گیرد، اما تا زمان توافق اجرایی و بازگشت واقعی کشتی‌ها، هزینه حمل، بیمه و زمان تحویل باید با لحاظ ریسک‌های موجود محاسبه شود.
۴. تغییر شرایط تجارت مواد شیمیایی: توافق سوئیس و چین می‌تواند در میان‌مدت بر رقابت‌پذیری محصولات شیمیایی تخصصی و دارویی اثر بگذارد؛ هرچند تحقق این مزیت به تصویب نهایی و زمان اجرای کاهش تعرفه‌ها وابسته است.
