گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
در کره جنوبی، شرکت اچ‌اندال ادونسد براساس گزارش منابع تخصصی، تولید برخی گریدهای عمومی پلی‌اتیلن سنگین را در مجتمع دسان متوقف می‌کند و بر تولید گریدهای تخصصی متمرکز میشود. در چین، قرارداد آتی پلی‌پروپیلن با افزایش ۳۳۹ یوان به ۱۰ هزار و ۲۳۶ یوان در هر تن رسید؛ بااین‌حال، مقاومت خریداران در بازار نقدی نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها هنوز به بهبود تقاضا منجر نشده است.
در حوزه فناوری، شرکت سوئیسی انی‌باتیکس تحویل تجاری ربات بازرسی صنعتی برای محیط‌های مستعد انفجار را آغاز کرد. همچنین هفت شرکت ژاپنی برای توسعه زنجیره تأمین آمونیاک سبز و ساخت چهار کشتی آمونیاک‌سوز با هدف بهره‌برداری در سال ۲۰۳۰ توافق کردند.
در بازار انرژی، گزارش حمله احتمالی به تأسیسات رأس‌تنوره عربستان، نگرانی‌ها درباره عرضه نفت را افزایش داد و قیمت نفت را بالا برد. در مقابل، افزایش فعالیت پالایشگاه‌های روسیه و برنامه هند برای توسعه ظرفیت تولید گازوئیل می‌تواند در آینده بر عرضه فرآورده‌های نفتی اثر بگذارد.
جمع‌بندی: رشد قیمت‌های آتی پلیمرها هنوز با افزایش متناسب تقاضای نقدی همراه نشده است. هم‌زمان، ریسک تأمین خوراک و حمل دریایی همچنان از عوامل مؤثر بر هزینه تمام‌شده محصولات پتروشیمی است.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی
کره جنوبی؛ تغییر سبد تولید پلی‌اتیلن سنگین
شرکت اچ‌اندال ادونسد براساس گزارش منتشرشده در ۲۷ اکتبر، تولید گریدهای عمومی پلی‌اتیلن سنگین مورد استفاده در فیلم و نخ را در مجتمع دسان متوقف می‌کند و بر تولید گریدهای تخصصی درب و تزریقی متمرکز خواهد شد.
این تصمیم در ادامه بازسازی ساختار صنعت پتروشیمی کره جنوبی اتخاذ شده است. بااین‌حال، ظرفیت تولید گریدهای حذف‌شده و زمان دقیق توقف کامل آن‌ها مشخص نیست؛ بنابراین میزان کاهش عرضه را نمی‌توان محاسبه کرد.
هند؛ برنامه افزایش ظرفیت تولید گازوئیل
پالایشگاه‌های دولتی هند برنامه دارند در سال ۲۰۲۷ مجموعاً حدود ۱۶٫۵ میلیون تن به ظرفیت سالانه تولید گازوئیل اضافه کنند. این برنامه شامل توسعه پالایشگاه‌های ایندین اویل، اچ‌پی‌سی‌ال، بی‌پی‌سی‌ال و نومالیگاره است.
افزایش ظرفیت پالایش می‌تواند بر عرضه فرآورده‌های نفتی اثر بگذارد، اما لزوماً به معنای افزایش عرضه نفتا یا خوراک پتروشیمی نیست.
منبع: رویترز، ۲۷ اکتبر.
۲. خوراک و انرژی
روسیه؛ افزایش ۲۵ درصدی فرآورش نفت پالایشگاه‌ها
براساس گزارش رویترز به نقل از منابع صنعتی، فرآورش نفت در پالایشگاه‌های روسیه در نیمه دوم اکتبر حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و به نزدیک پنج میلیون بشکه در روز رسید.
همچنین تولید روزانه گازوئیل در اکتبر دست‌کم ۵۰ هزار تن افزایش یافت و به حدود ۲۲۵ هزار تن رسید.
بازگشت ظرفیت پالایشی روسیه می‌تواند عرضه فرآورده‌ها را تقویت کند؛ اما اطلاعات کافی درباره میزان تولید نفتا، تخصیص خوراک به پتروشیمی‌ها و صادرات واقعی محصولات شیمیایی منتشر نشده است.
۳. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
چین؛ رشد معاملات آتی پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن سبک خطی
در معاملات ۲۷ اکتبر، قیمت تسویه قراردادهای آتی برخی محصولات در بازار چین به شرح زیر بود:
محصول قیمت تسویه، یوان در هر تن تغییر روزانه
پلی‌پروپیلن ۱۰٬۲۳۶ ۳۳۹+
پلی‌اتیلن سبک خطی ۹٬۲۵۶ ۱۷۳+
پلی‌وینیل کلراید ۵٬۱۳۲ ۵۷−
استایرن ۱۰٬۸۳۲ ۲۲۵−
پارازایلین ۹٬۷۴۶ ۷۴−
اسید ترفتالیک خالص ۶٬۶۴۴ ۶+
مونو اتیلن گلایکول ۵٬۰۷۷ ۹۸+
پلی‌اتیلن ترفتالات بطری ۸٬۳۷۸ ۸۶+
رشد معاملات آتی پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن سبک خطی در شرایطی رخ داد که قیمت برخی محصولات دیگر کاهش یافت. بنابراین، نمی‌توان از رشد یکپارچه بازار پتروشیمی چین سخن گفت.
چین و ویتنام؛ مقاومت خریداران در برابر افزایش قیمت‌ها
با وجود رشد معاملات آتی پلیمرها در چین، پیشنهادهای نقدی برخی گریدهای پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن کاهش یافت.
در ویتنام نیز یک تولیدکننده بزرگ عربستانی، قیمت نهایی پیشنهادی پلی‌اتیلن برای تحویل در ماه نوامبر را برای گریدهای فیلم، ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر تن پایین‌تر از پیشنهادهای اولیه اعلام کرد.
این کاهش مربوط به پیشنهاد اولیه همان فروشنده است و لزوماً به معنای افت قیمت نسبت به ماه قبل نیست.
اهمیت برای صادرات ایران: فاصله میان قیمت‌های آتی و پذیرش قیمت‌های نقدی نشان می‌دهد تقاضای پایین‌دستی همچنان محدود است. ارزیابی رقابت‌پذیری صادرات ایران به مقایسه قیمت نهایی تحویل در مقصد، هزینه حمل و بیمه نیاز دارد.
بازار نفت؛ افزایش قیمت برنت به دنبال نگرانی‌های عرضه
صبح چهارشنبه ۲۸ اکتبر، قیمت معاملات آتی نفت برنت به ۱۱۵٫۳۶ دلار و نفت خام آمریکا به ۱۰۱٫۱۲ دلار در هر بشکه رسید.
این ارقام مربوط به معاملات میان‌روزی هستند، نه قیمت تسویه نهایی. افزایش قیمت‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی به تأسیسات نفتی رأس‌تنوره عربستان رخ داد.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
سوئیس؛ آغاز تحویل تجاری ربات بازرسی صنعتی
شرکت انی‌باتیکس تحویل تجاری ربات چهارپای «انی‌مال ایکس» را برای بازرسی محیط‌های صنعتی مستعد انفجار آغاز کرد.
این ربات با استفاده از دوربین‌های حرارتی و حسگرهای صوتی و گاز، امکان شناسایی نشتی، افزایش دما و علائم خرابی تجهیزات را فراهم می‌کند.
این فناوری می‌تواند در بازرسی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و کاهش حضور نیروی انسانی در محیط‌های خطرناک کاربرد داشته باشد. بااین‌حال، استفاده از آن در هر مجتمع به بررسی گواهی‌های ایمنی، شرایط عملیاتی و سازگاری با تجهیزات همان سایت نیاز دارد.
پرتغال؛ برنامه تولید متانول از پسماند
شرکت های‌اورک برنامه توسعه فناوری تبدیل پسماند جامد به متانول را در پرتغال اعلام کرد.
این برنامه شامل یک واحد اولیه با خوراک روزانه سه تن، مرحله میانی با خوراک ۳۵ تن در روز و طرح صنعتی با ظرفیت فرآورش روزانه ۱۵۰ تن پسماند از سال ۲۰۲۸ است.
برای مرحله میانی حدود ۶٫۷ میلیون یورو حمایت مالی اعلام شده است. بااین‌حال، ظرفیت تولید متانول در مرحله صنعتی و زمان قطعی اجرای آن مشخص نیست.
نکته: ظرفیت ۱۵۰ تن در روز به فرآورش پسماند مربوط است، نه تولید متانول.
۵. ادغام و تملک
در بازه مورد بررسی، معامله مهم و تازه‌ای در صنعت پتروشیمی که امضای قطعی قرارداد خرید یا تکمیل انتقال مالکیت آن تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
۶. تعمیرات و توقف واحدها
مهم‌ترین تحول این بخش، تصمیم گزارش‌شده شرکت اچ‌اندال ادونسد برای توقف تولید برخی گریدهای عمومی پلی‌اتیلن سنگین در کره جنوبی است.
این تصمیم با توقف اضطراری یک مجتمع تفاوت دارد. همچنین برنامه قبلی توقف تدریجی کراکر نفتای دسان با ظرفیت سالانه ۱٫۱ میلیون تن را نباید به معنای خروج کامل این ظرفیت از مدار در روز ۲۷ اکتبر دانست.
در سایر واحدهای اصلی اتیلن، پروپیلن، متانول و آروماتیک‌ها، توقف تازه‌ای با ظرفیت و مدت مشخص تأیید نشد.
۷. حوادث و ایمنی
عربستان؛ گزارش آتش‌سوزی نزدیک تأسیسات رأس‌تنوره
انصارالله یمن مدعی شد پالایشگاه رأس‌تنوره را با موشک بالستیک هدف قرار داده است. رویترز گزارش داد مقام‌های عربستان در زمان انتشار خبر، اصابت موشک به پالایشگاه را تأیید نکرده بودند.
بلومبرگ نیز به نقل از یک منبع مطلع از وقوع آتش‌سوزی در نزدیکی تأسیسات آرامکو خبر داد و اعلام کرد آتش مهار شده است.
ظرفیت اسمی پالایشگاه حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز است؛ اما اطلاعاتی درباره میزان خسارت، اختلال در تولید یا توقف بارگیری منتشر نشده است.
اهمیت بازار: اثر واقعی این حادثه بر عرضه نفت و فرآورده‌ها به میزان خسارت تجهیزات، وضعیت تولید و امکان بارگیری محموله‌ها بستگی دارد.
۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
در بازه مورد بررسی، مقررات تازه‌ای با اثر مستقیم و قابل‌توجه بر تجارت محصولات اصلی پتروشیمی که تاریخ تصویب یا اجرای آن تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
مهم‌ترین تحول تجاری، کاهش پیشنهادهای نهایی پلی‌اتیلن عربستان برای بازار ویتنام نسبت به پیشنهادهای اولیه بود. این تغییر در شرایط فروش رخ داده و نباید با تغییر تعرفه یا مقررات وارداتی اشتباه گرفته شود.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
ژاپن؛ توافق هفت شرکت برای توسعه زنجیره تأمین آمونیاک سبز
هفت شرکت ژاپنی برای ایجاد زنجیره تأمین آمونیاک سبز، توسعه زیرساخت‌های بارگیری و ساخت چهار کشتی آمونیاک‌سوز توافق کردند. بهره‌برداری از این کشتی‌ها برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.
شرکت جی‌ای‌آر‌ای توسعه تأمین آمونیاک و زیرساخت‌های بارگیری را پیگیری می‌کند و شرکت‌های کشتیرانی ان‌وای‌کی و کی‌لاین هرکدام مسئول بهره‌برداری از دو کشتی خواهند بود.
این پروژه می‌تواند در بلندمدت تقاضای جدیدی برای آمونیاک کم‌کربن ایجاد کند؛ بااین‌حال، حجم قراردادهای خرید، قیمت سوخت و میزان مصرف سالانه هنوز اعلام نشده است.
تنگه هرمز؛ نبود داده تازه درباره حمل محصولات پتروشیمی
در این دوره، آمار تازه و قابل‌راستی‌آزمایی درباره عبور کشتی‌های حامل گاز مایع، گاز طبیعی مایع‌شده، متانول و پلیمرها از تنگه هرمز به دست نیامد.
همچنین نرخ جدید حمل دریایی و بیمه خطر جنگ با مشخصات مسیر، نوع کشتی و تاریخ ارزیابی تأیید نشد.
بنابراین، افزایش قیمت نفت یا گزارش حادثه رأس‌تنوره را نمی‌توان مستقیماً به افزایش مشخص هزینه حمل محصولات پتروشیمی نسبت داد.
پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. تغییر ساختار عرضه پلی‌اتیلن کره جنوبی: توقف تولید برخی گریدهای عمومی در مجتمع دسان می‌تواند ترکیب عرضه منطقه‌ای را تغییر دهد؛ اما میزان کاهش ظرفیت هنوز مشخص نیست.
۲. فاصله میان بازار آتی و نقدی چین: رشد قیمت آتی پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن سبک خطی در کنار مقاومت خریداران و کاهش برخی پیشنهادهای نقدی، نشان‌دهنده تداوم محدودیت تقاضاست.
۳. ورود فناوری بازرسی خودکار به مرحله تجاری: تحویل ربات انی‌مال ایکس می‌تواند فرصت تازه‌ای برای بهبود پایش تجهیزات و کاهش ریسک‌های ایمنی در مجتمع‌های پتروشیمی فراهم کند.
۴. شکل‌گیری بازارهای جدید برای آمونیاک و متانول: پروژه کشتی‌های آمونیاک‌سوز ژاپن و طرح تولید متانول از پسماند در پرتغال، مسیرهای جدیدی برای توسعه زنجیره ارزش این محصولات ایجاد می‌کنند؛ هرچند تحقق ظرفیت‌های اعلام‌شده هنوز قطعی نیست.
۵. تداوم ریسک تأمین خوراک و حمل‌ونقل: افزایش فعالیت پالایشگاه‌های روسیه و برنامه توسعه ظرفیت پالایشی هند می‌تواند عرضه فرآورده‌ها را تقویت کند؛ اما وضعیت تأسیسات رأس‌تنوره و شرایط حمل دریایی در خلیج فارس همچنان باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
