گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۳ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
در بخش سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه صنایع شیمیایی و کود هند به ارزش پیشنهادی ۴ هزار و ۷۵۰ کرور روپیه و توافق سه شرکت بین‌المللی برای توسعه زیرساخت ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در مالزی مورد توجه قرار گرفت. هیچ‌یک از این دو پروژه هنوز به مرحله تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری نرسیده‌اند.
در بازار پلیمرهای بازیافتی آمریکای لاتین، ضعف تقاضا همچنان ادامه دارد و افزایش مصرف این محصولات بیش از گذشته به اجرای مقررات محتوای بازیافتی وابسته شده است.
به‌دلیل تعطیلی بازارهای اصلی معاملات آتی در پایان هفته، قیمت تسویه جدیدی برای نفت و محصولات پتروشیمی ثبت نشد. همچنین داده تازه و قابل تأییدی درباره نرخ حمل محموله‌های پتروشیمی و بیمه جنگ در تنگه هرمز به دست نیامد.
ارزیابی اصلی: تغییر جریان صادرات گاز اندونزی و وضعیت تولید لاستیک مصنوعی در روسیه، دو موضوع مهم برای پیگیری تحولات عرضه خوراک و محصولات شیمیایی در روزهای آینده هستند.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی
هند؛ برنامه سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۷۵۰ کرور روپیه‌ای در صنایع شیمیایی و کود
شرکت پارادیپ فسفاتس با دولت ایالت اودیشا تفاهم‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری پیشنهادی ۴ هزار و ۷۵۰ کرور روپیه امضا کرده است. این برنامه شامل احداث یک واحد شیمیایی جدید و تأسیسات تولید کود زیستی است.
ظرفیت تولید، زمان‌بندی اجرا و جزئیات تأمین مالی پروژه هنوز مشخص نشده‌اند.
اهمیت صنعتی: اجرای این طرح می‌تواند در بلندمدت بر تقاضای آمونیاک، اسید فسفریک، گوگرد و سایر مواد اولیه صنایع کود هند اثر بگذارد. بااین‌حال، تفاهم‌نامه به معنای تأمین قطعی منابع مالی یا آغاز اجرای پروژه نیست.
مالزی؛ مشارکت سه شرکت برای توسعه مرکز ذخیره‌سازی کربن
شرکت‌های پتروناس، توتال‌انرژیز و میتسویی توافق مشارکتی برای توسعه مرکز ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در آب‌های شبه‌جزیره مالزی امضا کرده‌اند.
مرحله نخست این طرح بر استفاده از یک میدان گازی تخلیه‌شده در دریا متمرکز است. ظرفیت هدف ذخیره‌سازی تا پنج میلیون تن در سال اعلام شده و آغاز احتمالی تزریق از سال ۲۰۳۱ پیش‌بینی میشود.
اهمیت پتروشیمی: این زیرساخت می‌تواند در آینده به کاهش انتشار کربن در صنایع آمونیاک، متانول، پالایش و پتروشیمی منطقه کمک کند. تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری هنوز اتخاذ نشده است.
۲. خوراک و انرژی
اندونزی؛ کاهش عملی صادرات گاز به سنگاپور
اندونزی از ۲۴ اکتبر، صادرات گاز طبیعی به سنگاپور را روزانه ۳۱ میلیارد واحد حرارتی بریتانیا کاهش داده است. این کاهش شامل ۱۵ میلیارد واحد از منابع ناتونا و ۱۶ میلیارد واحد از منابع سوماتراست.
این میزان معادل حدود ۳۱ میلیون فوت‌مکعب استاندارد در روز و نزدیک به ۹ درصد صادرات گاز خط لوله اندونزی به سنگاپور گزارش شده است.
هدف اعلام‌شده، تقویت تأمین داخلی گاز و اولویت‌بخشی به نیروگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، از جمله پتروشیمی، است.
مقام‌های سنگاپور اعلام کرده‌اند این کاهش کمتر از دو درصد تقاضای روزانه کل گاز این کشور است و گزینه‌های جایگزین تأمین نیز وجود دارد.
اهمیت صنعتی: این تصمیم نشان‌دهنده تغییر عملی در تخصیص گاز صادراتی به مصرف داخلی اندونزی است. بااین‌حال، میزان گاز اختصاص‌یافته به مجتمع‌های پتروشیمی و مدت اجرای محدودیت هنوز مشخص نیست.
۳. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
آمریکای لاتین؛ تداوم ضعف تقاضا در بازار پلیمرهای بازیافتی
تحلیل تازه مؤسسه آی‌سی‌آی‌اس نشان می‌دهد بازار پلیمرهای بازیافتی آمریکای لاتین پس از دو سال تقاضای ضعیف همچنان با نرخ بهره‌برداری پایین و دشواری بازگشت سرمایه مواجه است.
افزایش قیمت رزین‌های نو تنها به‌صورت موقت قدرت رقابت برخی محصولات بازیافتی را بهبود داده است. در بسیاری از کاربردها، خریداران همچنان رزین نو را به‌دلیل قیمت، کیفیت یا اطمینان از تأمین ترجیح می‌دهند.
در برزیل، مقررات محتوای بازیافتی بسته‌بندی‌ها و در مکزیک، توسعه چارچوب اقتصاد چرخشی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش تقاضا باشند.
ارزیابی بازار: افزایش قیمت پلیمرهای نو به‌تنهایی برای رشد پایدار صنعت بازیافت کافی نیست. کیفیت خوراک، هزینه جمع‌آوری، نرخ بهره‌برداری و تعهدات قانونی خریداران نیز در توجیه اقتصادی پروژه‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.
وضعیت قیمت‌های جهانی
در روزهای شنبه و یکشنبه، قیمت تسویه جدیدی برای قراردادهای آتی نفت و بسیاری از محصولات پتروشیمی ثبت نشد. بنابراین، آخرین مبنای معاملاتی قابل استناد مربوط به معاملات جمعه ۲۳ اکتبر است.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
آمریکا؛ انتخاب هشت پروژه تولید کود برای دریافت حمایت مالی
وزارت کشاورزی آمریکا هشت پروژه تولید کود را برای پیشبرد فرایند تأمین مالی انتخاب کرده است. مجموع سرمایه‌گذاری پیشنهادی این پروژه‌ها بیش از ۱.۳۴ میلیارد دلار و حمایت دولتی پیشنهادی حدود ۵۷۳ میلیون دلار اعلام شده است.
یکی از طرح‌ها متعلق به شرکت تالوس‌اگ است که قصد دارد ۲۰ واحد مدولار تولید آمونیاک را در ۱۱ محل مستقر کند. ظرفیت هدف این مجموعه حدود ۱۳۰ هزار تن آمونیاک بدون آب در سال اعلام شده است.
سایر طرح‌ها نیز توسعه ظرفیت تولید کودهای نیتروژنی، فسفاته، پتاسه و گوگردی را دنبال می‌کنند.
اهمیت صنعتی: گسترش تولید مدولار آمونیاک می‌تواند در بلندمدت ساختار تأمین کود را تغییر دهد؛ اما انتخاب اولیه پروژه‌ها به معنای پرداخت قطعی تمام منابع مالی یا آغاز بهره‌برداری نیست.
۵. ادغام و تملک
در بازه بررسی‌شده، معامله جدید و مهمی در صنعت پتروشیمی که امضا یا تکمیل آن طی ۲۴ ساعت گذشته با منبع اولیه معتبر تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
گزارش خرید شرکت ریسرچ سولوشنز گروپ توسط شرکت شریو کمیکال در ۲۴ اکتبر منتشر شد، اما اطلاعیه اولیه معامله به ۲۱ اکتبر بازمی‌گردد؛ بنابراین، این رویداد معامله جدید این دوره محسوب نمی‌شود.
۶. تعمیرات و توقف واحدها
روسیه؛ وضعیت تولید مجتمع لاستیک مصنوعی تولیاتی نامشخص است
حمله پهپادی روز ۲۴ اکتبر به تأسیسات صنعتی شهر تولیاتی روسیه، خسارت‌هایی به محدوده صنعتی این شهر وارد کرده است.
شهردار تولیاتی اعلام کرده است که براساس اطلاعات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز مدعی شده مجتمع پتروشیمی توگلیاتیکائوچوک را هدف قرار داده است.
این مجتمع از تولیدکنندگان مهم لاستیک مصنوعی روسیه است. بااین‌حال، میزان خسارت به تجهیزات، وضعیت واحدهای تولیدی و احتمال توقف عملیات هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.
اهمیت بازار: در صورت تأیید توقف تولید، عرضه لاستیک مصنوعی و برخی مواد اولیه مرتبط با صنایع لاستیک ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در شرایط فعلی، ظرفیت خارج‌شده از مدار، مدت احتمالی توقف و میزان موجودی محصولات مشخص نیست؛ بنابراین، نمی‌توان کاهش عرضه یا افزایش قیمت مشخصی را به این حادثه نسبت داد.
۷. حوادث و ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
حمله به تأسیسات صنعتی تولیاتی مهم‌ترین حادثه مرتبط با زنجیره پتروشیمی در این دوره است.
با وجود گزارش آسیب به تأسیسات و وقوع آتش‌سوزی در محدوده صنعتی، اطلاعات کافی درباره خسارت به تجهیزات فرایندی، مخازن ذخیره، خطوط انتقال یا احتمال انتشار مواد خطرناک منتشر نشده است.
نکته ایمنی: وقوع آتش‌سوزی در یک محدوده صنعتی به‌تنهایی به معنای نشت مواد شیمیایی یا آلودگی محیط‌زیستی نیست. ارزیابی این پیامدها به گزارش‌های رسمی ایمنی و محیط‌زیست نیاز دارد.
۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
برزیل و مکزیک؛ افزایش نقش مقررات در بازار پلیمرهای بازیافتی
تحلیل مؤسسه آی‌سی‌آی‌اس نشان می‌دهد الزامات قانونی محتوای بازیافتی می‌توانند نقش بیشتری در شکل‌دهی تقاضای آینده پلیمرهای بازیافتی در آمریکای لاتین داشته باشند.
در برزیل، چارچوب مقرراتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی، اهدافی برای استفاده از مواد بازیافتی تعیین کرده است. در مکزیک نیز توسعه مقررات اقتصاد چرخشی و الزامات احتمالی محتوای بازیافتی پسامصرف در دست پیگیری است.
اهمیت تجاری: این مقررات می‌توانند بر تقاضای رزین‌های نو و بازیافتی، ردیابی مواد اولیه و دسترسی محصولات بسته‌بندی به بازار اثر بگذارند. بااین‌حال، باید میان مقررات لازم‌الاجرا، اهداف آینده و پیشنهادهای در حال بررسی تفاوت گذاشت.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
سنگاپور؛ مدیریت پیامدهای کاهش واردات گاز
کاهش صادرات گاز اندونزی به سنگاپور، مهم‌ترین تحول تازه در زنجیره تأمین انرژی جنوب‌شرق آسیاست.
سنگاپور برای تولید بخش عمده برق خود به گاز طبیعی وارداتی متکی است و کاهش عرضه می‌تواند ضرورت مدیریت منابع جایگزین را افزایش دهد.
بااین‌حال، تاکنون کاهش مشخصی در نرخ بهره‌برداری مجتمع‌های پتروشیمی سنگاپور در نتیجه این محدودیت تأیید نشده است. بنابراین، این تحول فعلاً باید به‌عنوان ریسک تأمین انرژی ارزیابی شود، نه توقف تولید پتروشیمی.
تنگه هرمز؛ نبود داده تازه درباره حمل و بیمه
در بازه بررسی‌شده، داده تازه و قابل تأییدی درباره تغییر تعداد عبور کشتی‌های حامل نفتا، گاز مایع، گاز طبیعی مایع‌شده یا محصولات شیمیایی از تنگه هرمز به دست نیامد.
همچنین نرخ جدید بیمه جنگ با تاریخ ارزیابی ۲۴ اکتبر و شرایط بیمه‌ای مشخص تأیید نشد.
ازاین‌رو، ارقام روزهای گذشته درباره حملات دریایی، هزینه بیمه و نرخ اجاره نفتکش‌ها به‌عنوان داده جدید گزارش نمی‌شوند.
برای معاملات صادراتی، ارزیابی قابلیت تحویل همچنان باید بر اساس مشخصات کشتی، بندر بارگیری، پوشش بیمه‌ای، شرایط قرارداد و وضعیت عملیاتی مسیر انجام شود.
پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. تغییر تخصیص گاز اندونزی وارد مرحله اجرا شده است. کاهش صادرات به سنگاپور یک تغییر عملی در جریان تأمین انرژی است؛ اما میزان گاز اختصاص‌یافته به صنایع پتروشیمی هنوز مشخص نیست.
۲. ریسک عرضه لاستیک مصنوعی روسیه افزایش یافته، اما توقف تولید اثبات نشده است. برای ارزیابی اثر بازار، اطلاعات دقیق‌تری درباره خسارت، ظرفیت آسیب‌دیده، موجودی محصولات و زمان بازگشت عملیات لازم است.
۳. پروژه‌های جدید شیمیایی همچنان با فاصله میان توافق و اجرا روبه‌رو هستند. تفاهم‌نامه صنایع کود هند و توافق توسعه مرکز ذخیره‌سازی کربن مالزی هنوز به معنای سرمایه‌گذاری نهایی یا بهره‌برداری نیستند.
۴. بازار پلیمرهای بازیافتی بیش از گذشته به مقررات وابسته شده است. تجربه آمریکای لاتین نشان می‌دهد افزایش قیمت رزین نو به‌تنهایی برای توجیه اقتصادی توسعه ظرفیت بازیافت کافی نیست.
۵. نبود قیمت تازه در تعطیلات به معنای ثبات بازار نیست. قیمت‌های تسویه جمعه آخرین مبنای قابل استنادند، اما تغییرات عملیاتی و امنیتی پایان هفته ممکن است در معاملات روز دوشنبه منعکس شوند. جهت و اندازه این تغییرات هنوز قابل پیش‌بینی نیست.
