گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۵ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
بازار جهانی پتروشیمی در ۲۴ ساعت گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت قراردادهای آتی پلیمرها در چین، رشد هزینه انرژی و تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه و حمل‌ونقل قرار داشت. در همین حال، توافق شرکت آمریکایی ای‌کیوتی برای خرید رنج ریسورسز، پایان مذاکرات ادغام گالپ و موئوه در اروپا و آغاز ساخت واحد جدید اتیلن در چین از مهم‌ترین تحولات این دوره بود.
آغاز ساخت واحد اتیلن ۱.۲ میلیون تنی در چین
شرکت شانگهای پتروشیمی عملیات ساخت واحد جدید اتیلن با ظرفیت سالانه ۱.۲ میلیون تن را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری این طرح حدود ۲۱.۳ میلیارد یوان برآورد شده و بهره‌برداری از آن برای اکتبر ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.
این پروژه شامل احداث ۱۵ واحد جدید، نوسازی پنج واحد و تعطیلی ۱۸ واحد قدیمی است. با جایگزینی واحد جدید به‌جای واحد فعلی با ظرفیت ۷۰۰ هزار تن در سال، ظرفیت اسمی تولید اتیلن در این بخش حدود ۵۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
افزایش سودآوری پالایشگاه‌های اروپایی
شرکت گالپ پرتغال از افزایش سود عملیاتی تعدیل‌شده خود در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ خبر داد. این رقم به حدود ۱.۵۲ میلیارد یورو رسید.
حاشیه سود پالایشی این شرکت نیز از ۱۶.۸ دلار به ۳۳.۸ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت. رشد حاشیه پالایش در شرایط اختلال عرضه فرآورده‌های نفتی، بر ارزش‌گذاری دارایی‌های پایین‌دستی اروپا اثرگذار است.
افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا
قیمت گاز طبیعی در بازار هلند، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار اروپا، در معاملات روز دوشنبه به ۹۷.۵۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید و بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد.
کاهش ذخایر گاز، پیش‌بینی هوای سردتر و نگرانی از محدودیت عرضه گاز طبیعی مایع از خاورمیانه از عوامل افزایش قیمت عنوان شده‌اند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در ۲۵ اکتبر حدود ۷۴.۶ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت گاز می‌تواند هزینه تولید آمونیاک، متانول و سایر محصولات شیمیایی گازمحور در اروپا را افزایش دهد.
اختلاف اندونزی و سنگاپور بر سر صادرات گاز
وزیر انرژی اندونزی اعلام کرد صادرات گاز خط لوله به سنگاپور روزانه ۳۱ میلیون فوت‌مکعب استاندارد کاهش یافته است؛ با این حال، به گفته وی، تحویل گاز همچنان در سطح حداقل تعهدات قراردادی قرار دارد.
سنگاپور نیز بر رعایت تعهدات تجاری تأکید کرده است. این کاهش حدود ۸ درصد از جریان گاز خط لوله اندونزی به سنگاپور را تشکیل می‌دهد.
تاکنون توقف مشخصی در مجتمع‌های پتروشیمی سنگاپور به این کاهش نسبت داده نشده، اما تداوم اختلافات می‌تواند نگرانی‌ها درباره امنیت تأمین خوراک و قراردادهای آینده را افزایش دهد.
عبور قیمت آتی پلی‌پروپیلن چین از ۱۰ هزار یوان
قیمت تسویه قراردادهای آتی پلی‌پروپیلن چین در معاملات ۲۶ اکتبر به ۱۰ هزار و ۱۳ یوان به ازای هر تن رسید. این نخستین بار از اکتبر ۲۰۲۱ است که قیمت این محصول در بازار آتی چین از مرز ۱۰ هزار یوان عبور می‌کند.
همچنین قیمت سایر محصولات پتروشیمی در بازار آتی چین به شرح زیر گزارش شد:
پلی‌اتیلن خطی: ۹ هزار و ۱۴۹ یوان به ازای هر تن
پلی‌وینیل کلراید: ۵ هزار و ۱۳۴ یوان
استایرن: ۱۰ هزار و ۹۹۹ یوان
پارازایلین: ۹ هزار و ۷۸۲ یوان
اسید ترفتالیک خالص: ۶ هزار و ۶۰۲ یوان
مونو اتیلن گلایکول: ۴ هزار و ۹۸۰ یوان
پلی‌اتیلن ترفتالات بطری: ۸ هزار و ۲۷۰ یوان
افزایش قیمت قراردادهای آتی به تقویت پیشنهادهای فروش در بازار چین و برخی بازارهای آسیایی منجر شده است؛ با این حال، رشد قیمت‌های آتی لزوماً به معنای افزایش قطعی قیمت معاملات نقدی نیست.
کاهش قیمت نفت در معاملات صبح سه‌شنبه
قیمت نفت خام در معاملات صبح سه‌شنبه ۲۷ اکتبر کاهش یافت.
نفت برنت با افت ۰.۸۶ درصدی به ۱۱۴.۸۱ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت با همین میزان کاهش به ۱۰۰.۸۸ دلار به ازای هر بشکه رسید.
امیدواری به مذاکرات منطقه‌ای برای کاهش تنش با ایران و برداشت سود معامله‌گران پس از افزایش قیمت‌های هفته گذشته از عوامل این کاهش عنوان شده‌اند. این ارقام مربوط به معاملات میان‌روزی هستند و قیمت نهایی تسویه روز محسوب نمی‌شوند.
پیش‌بینی رشد محدود صنعت شیمیایی جهان
بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی مؤسسه آی‌سی‌آی‌اس با استناد به تحلیل کارشناسان مک‌کنزی، رشد تقاضای جهانی مواد شیمیایی در افق پیش‌بینی‌شده احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد سالانه باقی خواهد ماند.
این ارزیابی نشان می‌دهد اختلالات خاورمیانه تاکنون به تغییر ساختاری گسترده در زنجیره تأمین جهانی مواد شیمیایی منجر نشده است. همچنین احتمال افزایش ادغام و تملک شرکت‌های شیمیایی طی ۶ تا ۱۸ ماه آینده مطرح شده است.
تداوم رشد محدود تقاضا در کنار ظرفیت‌های بالای تولید، نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل به‌تنهایی برای رفع مازاد عرضه جهانی کافی نیست.
توافق ۱۳ میلیارد دلاری برای خرید رنج ریسورسز
شرکت آمریکایی ای‌کیوتی توافق کرد شرکت رنج ریسورسز را در معامله‌ای تماماً سهامی به ارزش حدود ۱۳ میلیارد دلار خریداری کند.
با تکمیل این معامله، ارزش بنگاه ترکیبی با احتساب بدهی‌ها از ۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. تولید روزانه ترکیبی دو شرکت بیش از ۹ میلیارد فوت‌مکعب معادل گاز اعلام شده است.
انتظار می‌رود این معامله در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، پس از دریافت مجوزهای نظارتی و تأیید سهام‌داران، نهایی شود.
این توافق مستقیماً به دارایی‌های پتروشیمی مربوط نیست، اما افزایش تمرکز در بخش تولید گاز طبیعی و مایعات گازی آمریکا می‌تواند بر زنجیره تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد.
پایان مذاکرات ادغام گالپ و موئوه
شرکت‌های گالپ پرتغال و موئوه اسپانیا مذاکرات خود برای ادغام بخشی از فعالیت‌های پایین‌دستی در شبه‌جزیره ایبری را بدون توافق پایان دادند.
طرح اولیه شامل ترکیب پالایشگاه‌های سینس، اوئلوا و آلخسیراس با ظرفیت پالایشی مجموع حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود.
نوسانات بازار انرژی و اختلاف بر سر ارزش‌گذاری دارایی‌ها از عوامل شکست مذاکرات عنوان شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها می‌تواند، با بالا بردن ارزش دارایی‌ها، دستیابی به توافق‌های ادغام را دشوارتر کند.
گزارش تعمیرات واحد پروپیلن‌اکساید در چین
گزارش‌های تخصصی بازار از آغاز تعمیرات واحد پروپیلن‌اکساید شرکت شاندونگ جینلینگ چین حکایت دارند.
با این حال، اطلاعات دقیقی درباره ظرفیت واحد، مدت توقف و میزان کاهش تولید منتشر نشده است. بنابراین، ارزیابی اثر این تعمیرات بر عرضه منطقه‌ای این محصول به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.
کاهش جریان نفت خام از تنگه هرمز
بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی مؤسسه تحقیقاتی ای‌ان‌زد، صادرات نفت خام خلیج فارس برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته و جریان عبوری از تنگه هرمز حدود ۶۰ درصد سطح معمول گزارش شده است.
همچنین موجودی جهانی فرآورده‌های میان‌تقطیر نزدیک به پنج درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله اعلام شده است.
تداوم محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی می‌تواند بر هزینه و زمان تحویل محموله‌های انرژی و پتروشیمی اثر بگذارد. با این حال، آمار مربوط به جریان نفت خام را نمی‌توان مستقیماً به تردد کشتی‌های حامل محصولات پتروشیمی تعمیم داد.
جمع‌بندی
تحولات ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد بازار پتروشیمی جهان همچنان میان افزایش هزینه‌های انرژی، رشد قیمت قراردادهای آتی و ضعف نسبی تقاضا در نوسان است. توسعه ظرفیت تولید در چین، افزایش قیمت گاز اروپا و محدودیت‌های لجستیکی خلیج فارس از عوامل مهم اثرگذار بر بازار هستند.
در این شرایط، افزایش قیمت محصولات به‌تنهایی نشانه بهبود پایدار بازار نیست و ارزیابی میزان تقاضای واقعی، ظرفیت فعال تولید و امکان تحویل مطمئن محموله‌ها همچنان اهمیت اساسی دارد.
