گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.
مهمترین تحولات بازار جهانی انرژی در این دوره شامل دو توافق برای انتقال بخشی از سهام دارایی‌های گازی شرکت انی در اندونزی، درخواست آژانس بین‌المللی انرژی برای بررسی آزادسازی بیشتر ذخایر گازوئیل، کاهش قیمت نفت در معاملات صبح دوشنبه و حمله به دو نفتکش در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان بود. همچنین نشست وزیران مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض برگزار شد.
در بخش سرمایه‌گذاری، توافق‌های جدید در اندونزی می‌توانند بر ساختار مالکیت دارایی‌های گازی و زنجیره تأمین گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع اثر بگذارند؛ بااین‌حال، تکمیل معاملات و افزایش ظرفیت عرضه همچنان به شرایط اجرایی و توسعه پروژه‌ها وابسته است.
در بازار انرژی نیز کاهش قیمت نفت با تداوم مخاطرات حمل‌ونقل دریایی هم‌زمان شد. بررسی منابع تخصصی صنعت پتروشیمی، خبر تأییدشده‌ای از توقف یا راه‌اندازی عمده واحدهای تولیدی در بازه مورد بررسی نشان نداد.
### ۱. سرمایه‌گذاری و انتقال سهام
### توافق مدکو انرژی برای خرید سهام چهار بلوک نفت و گاز انی در اندونزی
شرکت مدکو انرژی اندونزی از توافق با شرکت انی برای خرید ۱۰ درصد از سهام مشارکت غیرعملیاتی این شرکت در چهار بلوک نفت و گاز در حوضه کوتای در شرق کالیمانتان خبر داد.
چهار بلوک مورد توافق شامل موآرا باکائو، گانال، وست گانال و ایست گانال هستند. این دارایی‌ها مجموعه‌ای از میدان‌های در حال تولید، پروژه‌های توسعه‌ای و فرصت‌های اکتشافی را در بر می‌گیرند. کشف بزرگ گازی جیلیگا نیز در میان دارایی‌های مرتبط با این توافق قرار دارد.
بهره‌برداری از این بلوک‌ها بر عهده شرکت سراه، سرمایه‌گذاری مشترک انی و پتروناس، است.
مدکو انرژی اعلام کرده است که هدف از این معامله، تقویت حضور در زنجیره تأمین گاز طبیعی مایع و افزایش دسترسی بلندمدت به منابع گازی است. بااین‌حال، تکمیل معامله همچنان به تحقق شرایط قراردادی و دریافت مجوزهای قانونی وابسته است.
اهمیت صنعتی: این توافق می‌تواند ساختار مالکیت دارایی‌های گازی اندونزی را تغییر دهد؛ اما به‌تنهایی به معنای افزایش عرضه گاز یا خوراک پتروشیمی نیست. تحقق این اثر به توسعه میدان‌ها، ظرفیت فرآورش و قراردادهای فروش گاز بستگی دارد.
### توافق پرتامینا برای خرید سهام انی در سه بلوک گازی اندونزی
شرکت پرتامینا هولو انرژی، زیرمجموعه بالادستی شرکت ملی نفت اندونزی، نیز از توافق برای خرید بخشی از سهام انی در سه بلوک گازی شرق کالیمانتان خبر داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پس از تکمیل معامله، سهم پرتامینا در بلوک‌های نورث گانال و راپاک به ۱۰ درصد خواهد رسید. همچنین سهم این شرکت در بلوک ایست سپینگگان از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
این توافق با برنامه توسعه گازی قطب شمال کوتای ارتباط دارد و می‌تواند در تقویت زنجیره تأمین گاز، گاز مایع و گاز طبیعی مایع اندونزی نقش داشته باشد.
بااین‌حال، زمان دقیق انتقال مالکیت و ارزش مالی معامله در اطلاعات عمومی بررسی‌شده مشخص نشده است.
اهمیت صنعتی: توافق‌های جدید انی با مدکو انرژی و پرتامینا، توجه شرکت‌های منطقه‌ای به دارایی‌های گازی اندونزی را نشان می‌دهند؛ اما تا زمان نهایی‌شدن معاملات و توسعه ظرفیت تولید، نمی‌توان افزایش مشخصی در عرضه خوراک پتروشیمی یا گاز طبیعی مایع پیش‌بینی کرد.
### ۲. بازار نفت و خوراک انرژی
### کاهش قیمت نفت در معاملات صبح دوشنبه
قیمت نفت در معاملات صبح دوشنبه کاهش یافت. بهای نفت خام برنت با افت ۱٫۴۷ درصدی به ۱۰۳ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۱٫۶۸ درصدی، ۹۰ دلار و ۳۱ سنت معامله شد.
این قیمت‌ها مربوط به معاملات درون‌روزی هستند و نباید به‌عنوان قیمت پایانی بازار در نظر گرفته شوند.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار برای افزایش عرضه گازوئیل روسیه و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال توقف حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، از عوامل اثرگذار بر کاهش قیمت نفت بودند.
در همین حال، قراردادهای آتی گازوئیل نیز حدود ۳ درصد کاهش یافتند. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، روسیه قرار است بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار عرضه کند و محموله‌های دیگری نیز برای ماه نوامبر و دوره پس از آن پیش‌بینی شده‌اند.
بااین‌حال، افزایش عرضه و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی هنوز به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
اهمیت برای صنعت پتروشیمی: کاهش قیمت نفت می‌تواند بر هزینه خوراک نفتامحور اثر بگذارد؛ اما برای ارزیابی تأثیر آن بر هزینه تولید اتیلن و پروپیلن، بررسی قیمت نفتا، گاز مایع و هزینه حمل‌ونقل نیز ضروری است.
### درخواست آژانس بین‌المللی انرژی برای بررسی آزادسازی بیشتر ذخایر گازوئیل
آژانس بین‌المللی انرژی از کشورهای عضو خواست امکان اقدامات بیشتر برای کاهش فشار بر بازار جهانی گازوئیل را بررسی کنند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس، در نامه‌ای به دولت‌های عضو دو پیشنهاد مطرح کرده است. نخست، کشورهایی که هنوز تعهدات خود در برنامه آزادسازی ذخایر مارس ۲۰۲۶ را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند، امکان تسریع عرضه حجم‌های باقی‌مانده و اولویت‌دادن به گازوئیل را بررسی کنند.
دوم، همه اعضا، حتی کشورهایی که تعهدات قبلی خود را تکمیل کرده‌اند، ضرورت آزادسازی ذخایر اضافی را ارزیابی کنند.
نشست بعدی هیئت حکام آژانس برای ۱۵ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.
این درخواست به معنای تصویب آزادسازی حجم جدید و مشخصی از ذخایر نیست.
اهمیت صنعتی: محدودیت عرضه گازوئیل می‌تواند هزینه حمل زمینی، فعالیت‌های بندری و بخشی از عملیات صنعتی را افزایش دهد. آزادسازی احتمالی ذخایر ممکن است از شدت این فشار بکاهد، اما مستقیماً به افزایش عرضه نفتا یا گاز مایع منجر نمی‌شود.
### ۳. حوادث دریایی و ایمنی
### حمله پهپادی به نفتکش پترو دلفین در دریای عمان
نفتکش پترو دلفین در محدوده لنگرگاه صحار عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این کشتی ۱۱ دریانورد هندی داشته که ۹ نفر از آنها نجات یافته‌اند و دو نفر همچنان مفقود هستند.
عملیات جست‌وجو و نجات با همکاری مقام‌های عمانی ادامه دارد.
در زمان انتشار گزارش، جزئیات کاملی درباره میزان خسارت فیزیکی کشتی، نوع و حجم محموله و احتمال آلودگی دریایی منتشر نشده بود.
اهمیت صنعتی: این حادثه نشان می‌دهد مخاطرات حمل‌ونقل دریایی تنها به عبور از تنگه هرمز محدود نیستند. فعالیت در لنگرگاه‌ها، عملیات بارگیری و انتقال محموله‌ها نیز ممکن است تحت تأثیر ناامنی منطقه قرار گیرد.
### حمله به نفتکش والترا در تنگه هرمز
نفتکش والترا با پرچم جزایر مارشال در پی برخورد یک پرتابه ناشناس در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه هند، هر ۱۱ دریانورد هندی حاضر در این کشتی سالم هستند.
جزئیات مربوط به عامل حمله، میزان خسارت، وضعیت محموله و زمان بازگشت کشتی به فعالیت عملیاتی هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.
اهمیت صنعتی: وقوع این حادثه هم‌زمان با حمله به نفتکش پترو دلفین، تداوم ریسک عملیاتی ناوگان تجاری در خلیج فارس و دریای عمان را برجسته می‌کند. بااین‌حال، بدون اطلاعات به‌روز درباره نرخ بیمه جنگ، هزینه حمل و وضعیت قراردادهای کشتیرانی، نمی‌توان میزان اثر این حوادث بر هزینه حمل محصولات پتروشیمی را محاسبه کرد.
### ۴. تحولات منطقه‌ای و لجستیک انرژی
### تأکید نشست مجمع بین‌المللی انرژی بر امنیت عرضه و شفافیت بازار
هفدهمین نشست وزیران مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض برگزار شد. در این نشست، نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و سازمان‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه و تقاضای انرژی، سرمایه‌گذاری در تولید و پالایش، توسعه گاز طبیعی مایع، حفاظت از زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش شفافیت اطلاعات بازار گفت‌وگو کردند.
از جمله تحولات اعلام‌شده در این نشست، بازگشت آمریکا به مجمع بین‌المللی انرژی بود. همچنین نقشه راه ابتکار مشترک داده‌های سازمان‌های مشترک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ مورد حمایت قرار گرفت.
این برنامه با هدف بهبود کیفیت و پوشش داده‌ها و افزایش سرعت انتشار اطلاعات رسمی مربوط به نفت، گاز، موجودی‌ها و فرآورده‌های پالایشی تدوین شده است.
اهمیت صنعتی: دسترسی به داده‌های دقیق‌تر درباره موجودی‌ها و جریان عرضه خوراک می‌تواند تحلیل بازارهای نفتا، گاز مایع و محصولات پالایشی را بهبود دهد. بااین‌حال، بیانیه نشست شامل اعلام تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری یا قرارداد اجرایی جدید برای یک مجتمع پتروشیمی مشخص نبود.
### انصراف بی‌پی از حضور در کنگره انرژی ریاض
شرکت بی‌پی تأیید کرد که به دلیل اختلال در سفرهای هوایی ناشی از حملات به فرودگاه بین‌المللی ریاض، امکان حضور فیزیکی در کنگره جهانی انرژی و نفت را ندارد.
روزنامه فایننشال تایمز نیز از انصراف مدیران ارشد شرکت‌های اکسون‌موبیل، شل و توتال‌انرژیز از حضور در این رویداد خبر داده است؛ هرچند تأیید مستقیم همه این شرکت‌ها در گزارش مورد بررسی در دسترس نبود.
وزارت انرژی عربستان اعلام کرد کنگره مطابق برنامه برگزار میشود و افتتاح رسمی نمایشگاه و کنگره برای ۲۰ مهر برنامه‌ریزی شده است.
اهمیت صنعتی: اختلال در سفرهای هوایی ممکن است بر حضور مدیران بین‌المللی، جلسات تجاری و مذاکرات حاشیه‌ای رویداد اثر بگذارد؛ اما به معنای لغو کنگره یا توقف پروژه‌های انرژی و پتروشیمی عربستان نیست.
### ۵. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
در بازه مورد بررسی، قیمت جدیدی برای محصولات اصلی پتروشیمی که تاریخ ارزیابی، عدد قیمت و شرایط تحویل آن به‌طور هم‌زمان قابل تأیید باشد، شناسایی نشد.
این موضوع محصولات پایه و پلیمری از جمله اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، استایرن، متانول، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پی‌وی‌سی، پت، پارازایلین، اسید ترفتالیک خالص و مونو اتیلن گلایکول را شامل میشود.
در داده‌های عمومی بازار، آخرین ارزیابی‌های قابل مشاهده برخی محصولات مربوط به روزهای قبل از بازه جاری بود. برای نمونه، تاریخ ارزیابی پلی‌اتیلن سنگین فیلم در بازار شمال غرب اروپا ۱۸ مهر ثبت شده بود، اما قیمت عددی آن در صفحه عمومی نمایش داده نمی‌شد.
ازاین‌رو، قیمت‌های قدیمی یا فاقد شرایط تحویل مشخص به‌عنوان قیمت جدید بازار بازنشر نمی‌شوند.
همچنین قیمت نقدی جدیدی برای نفتا، گاز مایع و گاز طبیعی مایع که تاریخ و شرایط تحویل آن در منابع عمومی بررسی‌شده به‌طور کامل قابل تأیید باشد، به دست نیامد.
### ۶. شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی
در بازه اصلی رصد، خبر رسمی تازه‌ای درباره تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری، قرارداد مهندسی و ساخت، تخصیص خوراک یا آغاز تولید تجاری یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که معیارهای زمانی و منبعی گزارش را برآورده کند، شناسایی نشد.
توافق‌های جدید مدکو انرژی و پرتامینا در اندونزی به دلیل ارتباط با زنجیره تأمین گاز و گاز طبیعی مایع اهمیت دارند؛ بااین‌حال، این معاملات را نمی‌توان معادل احداث یا راه‌اندازی یک واحد پتروشیمی دانست.
### ۷. تعمیرات و توقف واحدها
بررسی منابع تخصصی صنعت پتروشیمی، از جمله گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری این صنعت، به شناسایی توقف یا راه‌اندازی عمده‌ای منجر نشد که وقوع آن در ۲۴ ساعت گذشته و ظرفیت تحت تأثیر آن به‌طور مستقل تأیید شده باشد.
آخرین اطلاعات عمومی قابل مشاهده درباره تغییرات عملیاتی برخی واحدهای پتروشیمی در چین، برزیل، کره جنوبی و مکزیک مربوط به روزهای پیش از بازه جاری بود. این موارد به دلیل خارج‌بودن از بازه زمانی اصلی، در گزارش امروز به‌عنوان تحولات جدید محاسبه نمی‌شوند.
در نتیجه، تغییر خالص جدیدی در ظرفیت جهانی تولید پلیمرها و مواد پایه اعلام نمی‌شود.
### ۸. فناوری و سرمایه‌گذاری
در بازه مورد بررسی، خبر رسمی تازه‌ای درباره تجاری‌سازی فناوری پتروشیمی، راه‌اندازی واحد بازیافت شیمیایی یا اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در یک پروژه بزرگ شیمیایی که معیارهای گزارش را برآورده کند، شناسایی نشد.
حمایت از نقشه راه جدید ابتکار مشترک داده‌های سازمان‌های مشترک در نشست مجمع بین‌المللی انرژی، از نظر بهبود زیرساخت داده و شفافیت بازار انرژی اهمیت دارد؛ اما این تحول به‌معنای معرفی فناوری فرآیندی جدید یا راه‌اندازی یک پروژه تولیدی نیست.
### ۹. مقررات و تجارت بین‌الملل
در ۲۴ ساعت گذشته، مقررات ضددامپینگ، تحریم یا محدودیت تجاری جدید و مستقلاً تأییدشده‌ای که مستقیماً محصولات اصلی پتروشیمی را هدف قرار دهد، شناسایی نشد.
در حوزه انرژی، آژانس بین‌المللی انرژی از اعضا خواسته است امکان آزادسازی بیشتر ذخایر گازوئیل را بررسی کنند؛ اما این درخواست هنوز به تصمیم اجرایی تازه‌ای درباره حجم مشخص ذخایر تبدیل نشده است.
همچنین اظهارات مربوط به افزایش احتمالی عرضه گازوئیل روسیه و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، تا پیش از تأیید اجرای عملی، نباید به‌عنوان افزایش قطعی عرضه یا تغییر پایدار در تجارت جهانی انرژی تلقی شوند.
### ۱۰. پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. اندونزی در کانون تحولات سرمایه‌گذاری زنجیره گاز قرار دارد. توافق‌های انی با مدکو انرژی و پرتامینا می‌توانند ساختار مالکیت دارایی‌های گازی شرق کالیمانتان را تغییر دهند. بااین‌حال، اثر این معاملات بر عرضه گاز طبیعی مایع و خوراک پتروشیمی به تکمیل قراردادها و توسعه ظرفیت تولید وابسته است.
۲. کاهش قیمت نفت به معنای رفع ریسک عرضه نیست. قیمت نفت برنت در معاملات صبح دوشنبه به ۱۰۳ دلار و ۱۸ سنت رسید. انتظار برای افزایش عرضه گازوئیل روسیه بر بازار فشار کاهشی وارد کرده، اما مخاطرات دریایی منطقه همچنان پابرجاست.
۳. امنیت حمل‌ونقل دریایی همچنان یک ریسک عملیاتی مهم است. حمله به نفتکش‌های پترو دلفین و والترا نشان می‌دهد مخاطرات دریایی در لنگرگاه‌ها و مسیرهای عبوری ادامه دارد. فعالان پتروشیمی باید امکان بارگیری، عبور ایمن، بیمه و تحویل نهایی محموله‌ها را در ارزیابی قراردادهای خود لحاظ کنند.
۴. مدیریت ذخایر گازوئیل در کانون توجه بازار انرژی قرار گرفته است. درخواست آژانس بین‌المللی انرژی برای بررسی آزادسازی بیشتر ذخایر می‌تواند بر انتظارات بازار و هزینه حمل‌ونقل اثر بگذارد؛ اما هنوز تصمیم جدیدی درباره آزادسازی حجم مشخصی از ذخایر اتخاذ نشده است.
۵. امنیت انرژی و شفافیت داده‌ها از محورهای اصلی تحولات منطقه‌ای هستند. نشست مجمع بین‌المللی انرژی بر سرمایه‌گذاری، حفاظت از زیرساخت‌ها و بهبود داده‌های بازار تأکید کرده است. هم‌زمان، اختلال پروازها بر حضور فیزیکی برخی مدیران بین‌المللی در رویداد انرژی ریاض اثر گذاشته است.
