گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان ـ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان ـ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.
مهمترین تحولات صنعت پتروشیمی جهان در این دوره شامل احتمال افزایش پیشنهاد خرید شرکت اوونیک از سوی باسف، رشد قیمت پلی‌اتیلن سبک در اروپا، تغییر مقررات آمریکا درباره واردات گازوئیل روسیه، توقف گسترده تولید نفت و گاز در خلیج مکزیک و افزایش مخاطرات حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس است.
در بازار اروپا، قیمت نقدی پلی‌اتیلن سبک نسبت به هفته گذشته ۴۰ یورو در هر تن افزایش یافته است. هم‌زمان، افزایش قیمت اتیلن نشان‌دهنده رشد هزینه تأمین خوراک است؛ هرچند ضعف تقاضای صنایع پایین‌دستی همچنان ادامه دارد.
در بخش انرژی، قیمت نفت برنت معاملات جمعه را در سطح ۱۰۴ دلار و ۷۲ سنت به پایان رساند. همچنین، توقف بخش قابل‌توجهی از تولید نفت و گاز فراساحلی آمریکا و افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه و هزینه تأمین انرژی را تشدید کرده است.
### ۱. ادغام و تملک
احتمال افزایش پیشنهاد باسف برای خرید اوونیک
شرکت باسف آلمان در حال بررسی احتمال افزایش پیشنهاد خرید شرکت اوونیک است. ارزش پیشنهاد اولیه حدود ۱۰٫۳ میلیارد یورو، معادل ۲۲ یورو و ۱۵ سنت برای هر سهم، برآورد شده بود؛ اما اوونیک این پیشنهاد را ناکافی دانسته است.
بنیاد راگ، بزرگ‌ترین سهام‌دار اوونیک، اعلام کرده از علاقه باسف به خرید این شرکت مطلع شده است. بااین‌حال، اوونیک تأکید کرده مذاکراتی میان دو شرکت در جریان نیست و باسف نیز درباره احتمال افزایش پیشنهاد اظهارنظری نکرده است.
این معامله در صورت تحقق می‌تواند بر بازار مواد شیمیایی تخصصی، پلیمرهای مهندسی و زنجیره‌های یکپارچه تولید مواد شیمیایی در اروپا تأثیر بگذارد. بااین‌حال، هنوز توافقی درباره انجام معامله یا شرایط آن اعلام نشده است.
### ۲. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
افزایش قیمت پلی‌اتیلن سبک در اروپا
قیمت نقدی پلی‌اتیلن سبک در شمال‌غرب اروپا با ۴۰ یورو افزایش نسبت به هفته گذشته، به محدوده یک‌هزار و ۳۶۵ تا یک‌هزار و ۳۷۵ یورو در هر تن رسید.
قیمت همین محصول در بازار آنتورپ نیز با ۴۰ یورو افزایش، در محدوده یک‌هزار و ۳۵۰ تا یک‌هزار و ۳۸۰ یورو در هر تن ارزیابی شد.
در بازار خوراک، قیمت نقدی اتیلن در شمال‌غرب اروپا با ۷۰ یورو افزایش هفتگی، به محدوده یک‌هزار و ۴۵ تا یک‌هزار و ۵۵ یورو در هر تن رسید. قیمت قراردادی اتیلن برای ماه اکتبر نیز یک‌هزار و ۵۵۵ یورو در هر تن تعیین شد که ۸۰ یورو بیشتر از ماه قبل است.
افزایش هزینه تأمین خوراک و رشد قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان از عوامل اصلی افزایش قیمت پلی‌اتیلن عنوان شده‌اند. بااین‌حال، تقاضای پایین‌دستی همچنان ضعیف است و خریداران بیشتر بر تأمین نیازهای جاری تمرکز دارند. بنابراین، افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی نشانه آغاز یک روند پایدار صعودی در بازار پلیمر اروپا نیست.
افزایش پیشنهادهای فروش پلیمرها در آمریکا و آمریکای لاتین
گزارش‌های تخصصی بازار از افزایش پیشنهادهای فروش پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن در آمریکا و رشد قیمت برخی پلیمرهای وارداتی در آمریکای لاتین حکایت دارند.
در بازار آمریکا، افزایش قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان و محدودیت عرضه برخی گریدها از عوامل حمایت‌کننده قیمت‌ها هستند. در آمریکای لاتین نیز افزایش پیشنهادهای وارداتی و هزینه تأمین، بر بازار برخی گریدهای پلی‌اتیلن فشار وارد کرده است.
بااین‌حال، به دلیل نبود اطلاعات کامل و قابل تأیید درباره قیمت‌ها و شرایط تحویل، نمی‌توان رقم مشخصی برای تغییرات این بازارها اعلام کرد.
### ۳. خوراک و انرژی
قیمت نفت برنت بالاتر از ۱۰۰ دلار باقی ماند
قیمت نفت برنت در پایان معاملات جمعه به ۱۰۴ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید که ۴۴ سنت افزایش روزانه داشت. نفت خام آمریکا نیز با ۳۶ سنت افزایش، در سطح ۹۱ دلار و ۸۵ سنت معامله شد.
اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران و ازسرگیری صادرات فرآورده‌های پالایشی چین از عوامل فشار بر قیمت نفت بودند. در مقابل، توقف تولید نفت و گاز در خلیج مکزیک و افزایش مخاطرات حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس از قیمت‌ها حمایت کردند.
تداوم قیمت بالای نفت می‌تواند بر هزینه انرژی و مواد اولیه صنایع شیمیایی اثر بگذارد. بااین‌حال، ارزیابی دقیق اثر آن بر تولید اتیلن و پروپیلن به تغییر قیمت نفتا و حاشیه سود واحدهای تولیدی وابسته است.
### ۴. مقررات و تجارت بین‌الملل
صدور مجوز آمریکا برای برخی معاملات گازوئیل روسیه
وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی صادر کرده است که بر اساس آن، برخی معاملات مرتبط با فروش، تحویل و واردات گازوئیل روسیه تا آوریل ۲۰۲۷ مجاز خواهد بود.
این مجوز محدودیت‌های مشخصی دارد و به معنای لغو عمومی تحریم‌های انرژی روسیه نیست.
هم‌زمان، رئیس‌جمهور آمریکا از برنامه عرضه فوری بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و بازارهای جهانی خبر داده است. عرضه ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن در مرحله بعد نیز مطرح شده است.
این حجم‌ها در حد برنامه‌های اعلام‌شده هستند و نباید به‌عنوان محموله‌های تحویل‌شده در نظر گرفته شوند.
افزایش احتمالی عرضه گازوئیل می‌تواند بر بازار فرآورده‌های پالایشی و هزینه سوخت اثر بگذارد؛ اما به‌طور مستقیم به معنای افزایش عرضه خوراک‌هایی مانند نفتا و گاز مایع برای صنعت پتروشیمی نیست.
### ۵. تعمیرات، توقف و راه‌اندازی واحدها
تغییر وضعیت عملیاتی چند واحد پتروشیمی در چین
گزارش‌های تخصصی از تغییر وضعیت عملیاتی چند واحد تولیدی در چین خبر می‌دهند. این تغییرات شامل توقف یک واحد اسید ترفتالیک خالص در شرکت ژجیانگ دوشان انرژی، آغاز تعمیرات یک واحد دیگر در شرکت جیاشینگ پتروشیمی، راه‌اندازی واحد شماره ۳ پلی‌پروپیلن شرکت نورث هواجین و خروج یک واحد پلی‌پروپیلن در شرکت هویژو لیتو از مدار تولید است.
همچنین توقف تولید اسید استیک در شرکت گوانگ‌دونگ شنگ‌یواندا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولید بوتان‌دی‌ال در شرکت شین‌جیانگ شینیه انرژی گزارش شده است.
بااین‌حال، اطلاعات عمومی منتشرشده درباره ظرفیت واحدهای تحت تأثیر، زمان دقیق تغییر وضعیت و مدت تعمیرات کامل نیست. بنابراین، نمی‌توان همه این تحولات را قطعی و مربوط به ۲۴ ساعت اخیر دانست.
توقف برخی واحدهای اسید ترفتالیک می‌تواند بر زنجیره تولید پلی‌استر و مواد اولیه بطری‌های پلیمری اثر بگذارد. در بازار پلی‌پروپیلن نیز هم‌زمانی راه‌اندازی و توقف واحدها، ارزیابی اثر خالص بر عرضه را به اطلاعات بیشتری نیازمند می‌کند.
بازگشت واحد پلی‌پروپیلن شرکت پتروچاینا چین به مدار تولید
واحد پلی‌پروپیلن شرکت پتروچاینا چین با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن، پس از یک دوره توقف تعمیراتی، حدود ۱۵ مهر به مدار تولید بازگشته است.
این واحد از حدود ۲۰ مرداد در توقف تعمیراتی قرار داشت. خبر راه‌اندازی مجدد آن در ۱۷ مهر منتشر شد؛ بنابراین، این رویداد از نظر زمان وقوع، مربوط به روزهای پیش از گزارش حاضر است و نباید به‌عنوان تحول جدید این دوره ثبت شود.
### ۶. حوادث و ایمنی صنعتی
توقف گسترده تولید نفت و گاز در خلیج مکزیک
با نزدیک‌شدن طوفان ایساایاس به سواحل آمریکا، میزان توقف تولید نفت و گاز در خلیج مکزیک افزایش یافته است.
بر اساس گزارش منتشرشده، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی در روز از مدار تولید خارج شده‌اند. این مقادیر به‌ترتیب معادل حدود ۷۲ درصد تولید نفت و ۵۹ درصد تولید گاز فراساحلی منطقه هستند.
همچنین کارکنان ۱۲۹ سکوی تولیدی تخلیه شده‌اند و فعالیت شرکت‌هایی از جمله شل، شورون، بی‌پی، انی و مورفی اویل تحت تأثیر شرایط جوی قرار گرفته است.
ادامه این وضعیت می‌تواند عرضه انرژی و خوراک صنایع شیمیایی ساحل خلیج آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، بخش عمده توقف‌ها ماهیت پیشگیرانه دارد و هنوز نمی‌توان آن را معادل خسارت فیزیکی یا کاهش بلندمدت ظرفیت تولید دانست.
### ۷. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
افزایش مخاطرات حمل دریایی در خلیج فارس
گزارش‌های منتشرشده از گسترش مخاطرات امنیتی حمل‌ونقل دریایی از محدوده تنگه هرمز به بخش‌های وسیع‌تری از خلیج فارس حکایت دارند.
در این گزارش‌ها به حملات اخیر علیه نفتکش اَکِرز در نزدیکی قطر و نفتکش جم شماره ۲ در نزدیکی امارات اشاره شده است. همچنین نرخ روزانه اجاره برخی نفتکش‌های بزرگ تا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار گزارش شده است.
این رقم مربوط به شرایط پرریسک بازار است و نمی‌توان آن را نرخ عمومی تمام نفتکش‌ها یا کشتی‌های حمل محصولات شیمیایی دانست.
تخلیه خدمه نفتکش پس از حمله پهپادی در نزدیکی امارات
۲۲ دریانورد هندی حاضر در نفتکش جم شماره ۲ پس از حمله پهپادی در نزدیکی لنگرگاه شارجه تخلیه شدند. به گفته وزیر کشتیرانی هند، همه خدمه در وضعیت ایمن قرار دارند و آسیبی به آنان گزارش نشده است.
اطلاعات قطعی درباره میزان خسارت به کشتی، وضعیت محموله و زمان بازگشت آن به عملیات منتشر نشده است.
این حادثه نشان می‌دهد مخاطرات دریایی تنها به عبور از تنگه هرمز محدود نیست و مناطق لنگرگاهی، مسیرهای انتظار و عملیات بارگیری نیز ممکن است با ریسک امنیتی مواجه شوند. افزایش هزینه بیمه، محدودیت دسترسی به کشتی و اختلال در تحویل می‌تواند بر هزینه نهایی معاملات محصولات پتروشیمی اثر بگذارد.
### ۸. فناوری، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ
در بازه بررسی‌شده، خبر تأییدشده‌ای از تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری، آغاز ساخت یا راه‌اندازی تجاری یک پروژه بزرگ در حوزه تولید الفین‌ها، پلیمرها، متانول تجدیدپذیر یا بازیافت شیمیایی شناسایی نشد.
همچنین رویداد جدیدی درباره قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات، تخصیص خوراک یا آغاز تولید تجاری مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی که تاریخ وقوع آن در این بازه قابل تأیید باشد، گزارش نشد.
پروژه‌هایی که اخبار آنها در نتایج جست‌وجو مشاهده شد، عمدتاً به دوره‌های پیشین مربوط بودند و به همین دلیل در فهرست تحولات جدید قرار نگرفتند.
### پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
1\. رشد قیمت پلی‌اتیلن سبک اروپا: قیمت نقدی پلی‌اتیلن سبک ۴۰ یورو و قیمت نقدی اتیلن ۷۰ یورو در هر تن افزایش یافته است. بااین‌حال، ضعف تقاضای پایین‌دستی همچنان مانع از نتیجه‌گیری درباره تداوم رشد قیمت‌هاست.
2\. احتمال تغییر در ساختار صنعت شیمی اروپا: احتمال افزایش پیشنهاد باسف برای خرید اوونیک می‌تواند از نظر راهبردی مهم باشد، اما هنوز مذاکرات رسمی یا توافق الزام‌آوری اعلام نشده است.
3\. تغییر مسیر عرضه فرآورده‌های پالایشی: مجوز آمریکا برای برخی معاملات گازوئیل روسیه ممکن است بر عرضه فرآورده‌ها و هزینه سوخت اثر بگذارد؛ اما حجم‌های اعلام‌شده هنوز نباید معادل تحویل قطعی تلقی شوند.
4\. افزایش ریسک عرضه انرژی در آمریکا: توقف بخش بزرگی از تولید فراساحلی نفت و گاز در خلیج مکزیک، ریسک کوتاه‌مدت عرضه را افزایش داده است. اثر نهایی بر صنعت پتروشیمی به مدت توقف و وضعیت زیرساخت‌های پالایشی و انتقال بستگی دارد.
5\. اهمیت روزافزون هزینه حمل و امنیت تحویل: گسترش مخاطرات دریایی در خلیج فارس نشان می‌دهد ارزیابی معاملات پتروشیمی نباید تنها بر قیمت محصول متمرکز باشد. هزینه بیمه، دسترسی به کشتی، شرایط بارگیری و امکان تحویل نهایی نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.
