به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۱ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

چند خبر قدیمی، از جمله CNOOC–Shell Huizhou و Aster، امروز دوباره در موتورهای جست‌وجو ظاهر شدند اما چون رویداد اصلی آنها مربوط به سپتامبر است، به‌عنوان خبر جدید وارد گزارش نشده‌اند.

مهم‌ترین تحولات امروز، آغاز Turnaround کراکر شماره ۲ Formosa در تایوان، پایان تعمیرات کراکر Sinopec Yangzi در چین، کاهش قیمت نفت پس از تصمیم برای آزادسازی ذخایر اضطراری، و افزایش محسوس عبور LNG از هرمز در سپتامبر است. هم‌زمان در اروپا قرارداد Styrene اکتبر به بالاترین سطح بیش از چهار سال اخیر رسیده است.

تعمیرات، Shutdown و Restart

۱. تایوان | Formosa Petrochemical کراکر شماره ۲ Mailiao را وارد Turnaround کرد

ظرفیت ۱.۰۳۵ میلیون تن در سال این کراکر از اطلاعات پیشین شرکت و گزارش‌های صنعتی قابل تأیید است. Formosa در ابتدای سال نیز برنامه توقف چندماهه این واحد را در چارچوب کاهش هزینه و مدیریت ضعف marginهای Ethylene مطرح کرده بود.

این توقف از نظر بازار آسیا مهم است، اما اثر آن نباید صرفاً بر مبنای ظرفیت اسمی سنجیده شود. کراکر شماره ۱ Formosa از سپتامبر ۲۰۲۵ در توقف طولانی قرار دارد و شرکت قبلاً برنامه افزایش نرخ بهره‌برداری کراکر شماره ۳ با ظرفیت ۱.۳ میلیون تن در سال را مطرح کرده بود. بنابراین برای برآورد کاهش خالص عرضه Ethylene باید operating rate کراکر شماره ۳، موجودی و خریدهای Spot Formosa نیز رصد شوند.

۲. چین | Sinopec Yangzi تعمیرات کراکر را تکمیل کرد

Polymerupdate صبح امروز تکمیل تعمیرات کراکر Sinopec Yangzi را گزارش کرده است.

جزئیات عمومی قابل دسترس منبع، ظرفیت دقیق واحد، operating rate اولیه پس از Restart و زمان رسیدن به نرخ عادی را نشان نمی‌دهد. بنابراین این خبر صرفاً به‌عنوان completion of maintenance ثبت می‌شود و از آن افزایش فوری و کامل عرضه Ethylene/Propylene چین استنباط نمی‌شود.

برای تأیید اثر واقعی بازار باید سه داده بعدی رصد شوند: زمان feed-in، operating rate و حجم فروش Olefin پس از Restart.

خوراک و انرژی

۳. بازار جهانی | آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر اضطراری فشار نزولی بر نفت ایجاد کرد

مدیر اجرایی IEA اعلام کرده تصمیم کشورهای G7 برای آزادسازی مجموعاً ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و دیزل از ذخایر اضطراری موجب آغاز کاهش قیمت نفت شده است. این بزرگ‌ترین اقدام هماهنگ از این نوع از زمان آزادسازی اضطراری ماه مارس است.

طبق توضیح IEA، جزئیات توزیع ذخایر پس از هماهنگی با کشورهای عضو نهایی خواهد شد و در صورت ضرورت امکان آزادسازی بیشتر نیز وجود دارد.

این تحول برای پتروشیمی از دو مسیر اهمیت دارد: کاهش احتمالی benchmark نفت و کاهش فشار بر قیمت diesel. اما اثر آن بر Naphtha و LPG خطی نیست؛ زیرا قیمت و availability این خوراک‌ها همچنان تحت تأثیر پالایشگاه‌ها، هرمز و freight قرار دارند.

۴. نفت | Brent در آخرین settlement به ۱۰۲.۲۵ دلار رسید

Brent پس از تصمیم اروپا و سایر اعضای IEA برای استفاده از ذخایر اضطراری، در ۱۰۲.۲۵ دلار/بشکه بسته شد. WTI نیز به ۹۱.۱۱ دلار/بشکه کاهش یافت.

نکته مهم در تحلیل خوراک این است که تنش بازار از کمبود مطلق crude تا حدی به سمت کمبود فرآورده‌های پالایشی، به‌خصوص diesel منتقل شده است. بنابراین کاهش crude لزوماً به معنی کاهش یکسان replacement cost تمام خوراک‌های پتروشیمی نیست.

LPG و خوراک پتروشیمی

۵. عربستان و الجزایر | قیمت رسمی Propane و Butane اکتبر به‌شدت افزایش یافت

Saudi Aramco قیمت رسمی Propane اکتبر را با ۵۵ دلار افزایش به ۶۸۰ دلار/تن و Butane را با ۷۰ دلار افزایش به ۷۳۰ دلار/تن تعیین کرده است؛ افزایش حدود ۹ تا ۱۱ درصدی. این قیمت‌ها benchmark مهم قراردادهای LPG خاورمیانه به آسیا هستند.

Sonatrach نیز Propane را با ۱۱۰ دلار افزایش در ۶۷۰ دلار/تن و Butane را با ۱۴۰ دلار افزایش در ۷۵۰ دلار/تن تعیین کرده است؛ جهشی حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد.

این خبر رویداد ۲۴ ساعت امروز نیست و قیمت‌ها از اول اکتبر اعمال شده‌اند؛ اما چون برای economics واحدهای PDH و crackerهای flexible-feed مستقیماً اهمیت دارد، به‌عنوان پیگیری خوراک اکتبر درج می‌شود، نه خبر تازه امروز.

تحولات منطقه‌ای و لجستیک

۶. هرمز | عبور LNG در سپتامبر به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید

S&P Global Energy در سپتامبر ۱۹ محموله LNG را ثبت کرده است: ۱۳ محموله قطر و ۶ محموله امارات. داده Kpler تعداد را ۲۱ محموله نشان می‌دهد؛ در مقایسه با ۱۵ محموله در ژوئن.

چند LNG carrier مرتبط با QatarEnergy هنگام عبور، AIS خود را خاموش کرده و dark transit انجام داده‌اند. برخی از این کشتی‌ها بعداً در نزدیکی هند دوباره قابل ردیابی شده‌اند و دست‌کم یک محموله در Hazira تخلیه شده است.

این تحول مهم است، زیرا برای نخستین بار در هفته‌های اخیر evidence روشن‌تری از بازیابی جریان گاز مایع ــ نه فقط crude ــ وجود دارد. با این حال تعداد ۱۹ تا ۲۱ محموله هنوز برای نتیجه‌گیری درباره پایداری عرضه زمستان کافی نیست.

۷. عمان | نفتکش خام در شرق عمان هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت

UKMTO گزارش کرده یک نفتکش خام در حدود چهار مایل دریایی شرق عمان با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده است. تمام خدمه سالم گزارش شده‌اند و در زمان گزارش نشانه‌ای از آلودگی محیط‌زیستی وجود نداشته است.

این حادثه در کنار dark transit کشتی‌های LNG نشان می‌دهد افزایش حجم حمل الزاماً به معنی کاهش ریسک امنیتی نیست. در نتیجه انتظار کاهش سریع war-risk insurance صرفاً بر اساس افزایش عبورها هنوز زودهنگام است.

قیمت و بازار محصولات

۸. اروپا | قرارداد Styrene اکتبر به بالاترین سطح بیش از چهار سال رسید

منابع تخصصی اروپایی در اول اکتبر ثبت کرده‌اند که قرارداد مرجع Styrene برای اکتبر به بالاترین سطح در بیش از چهار سال رسیده است. Polymerupdate نیز settlement شدیداً بالاتر قرارداد Styrene اروپا را ثبت کرده است.

نمای عمومی منابع مورد استفاده رقم دقیق settlement را نمایش نمی‌دهد؛ بنابراین عددی بازسازی نمی‌شود.

هم‌زمان قرارداد Propylene اروپا برای اکتبر تحت تأثیر افزایش Naphtha بالا رفته و قرارداد Benzene نیز افزایش شدید داشته است.

این ترکیب برای PS، EPS، ABS و زنجیره Styrenics فشار هزینه‌ای ایجاد می‌کند؛ اما انتقال کامل افزایش Styrene به polymer prices به تقاضای downstream و توان تولیدکنندگان برای pass-through وابسته است.

۹. اروپا | LLDPE Spot افزایش یافت، Contract عمدتاً ثابت ماند

Polymerupdate گزارش کرده Spot LLDPE اروپا تحت تأثیر افزایش شدید Ethylene و بالاتررفتن offerها افزایش یافته است، در حالی که قراردادها عمدتاً بدون تغییر مانده‌اند؛ تنها بازار بریتانیا کاهش محدودی داشته است.

این واگرایی مهم است: افزایش Spot نشان‌دهنده فشار کوتاه‌مدت replacement cost است، اما ثبات Contract نشان می‌دهد افزایش هزینه هنوز به‌طور کامل در کل بازار منتقل نشده است.

ارقام کامل عمومی نیستند و درج نمی‌شوند.

فناوری، بازیافت و زیرساخت قیمت‌گذاری

۱۰. هند | Platts پیشنهاد تبدیل ارزیابی Recycled HDPE هند از هفتگی به روزانه را مطرح کرد

Platts پیشنهاد کرده ارزیابی R-HDPE مشکی Blowmolding در هند از هفتگی به روزانه تغییر کند. تاریخ پیشنهادی اجرا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ است و دوره تحویل استاندارد صفر تا ۱۵ روز آینده باقی می‌ماند.

این خبر تغییر قیمت نیست؛ تغییر احتمالی در زیرساخت price discovery بازار recycled polymer هند است. مهلت دریافت نظرات تا ۱۶ اکتبر تعیین شده است.

ادغام و تملک

۱۱. اروپا | Henkel خرید Stahl را تکمیل کرد

پس از اخذ مجوزهای لازم و تحقق شروط معامله، Stahl از اول اکتبر به‌طور کامل بخشی از Henkel شده است. Stahl حدود ۱٬۸۰۰ نفر نیروی انسانی دارد و در سال مالی ۲۰۲۵ فروش تعدیل‌شده ۷۲۵ میلیون یورو ثبت کرده است.

این معامله در پتروشیمی پایه نیست، اما در صنعت شیمی تخصصی اهمیت دارد و Adhesive Technologies شرکت Henkel را در performance coatings برای mobility، packaging، fashion و flexible materials گسترش می‌دهد.

شرکت‌ها و پروژه‌ها

در بازه اصلی امروز، FID، EPC award یا Commissioning تازه یک مجتمع بزرگ PE، PP، PVC، Methanol یا Aromatics که تاریخ رویداد آن دقیقاً داخل ۲۴ ساعت گذشته باشد و از منبع معتبر تأیید شود شناسایی نشد.

خبر Petkim که امروز در برخی منابع مجدداً منتشر شده، همان FEED و Technology Licensing ثبت‌شده در گزارش‌های قبلی است و تحول جدیدی در وضعیت FID پروژه ایجاد نکرده است؛ بنابراین دوباره‌شماری نشده است.

حوادث و HSE

در داخل مجتمع‌های پتروشیمی، حادثه جدید بزرگی که در ۲۴ ساعت گذشته موجب تلفات عمده یا توقف ظرفیت اصلی شده باشد از منابع معتبر بررسی‌شده تأیید نشد.

آتش‌سوزی Krasnozavodsk روسیه نیز بررسی شد، اما این کارخانه عمدتاً تولیدکننده تجهیزات سیگنال، محصولات دفاعی و مواد pyrotechnic است و مجتمع پتروشیمی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین مطابق قاعده HSE ایندکس از گزارش پتروشیمی حذف شده است.

۵ پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

1. توازن Olefin آسیا امروز دو سیگنال مخالف دارد. کراکر ۱.۰۳۵ میلیون‌تنی Formosa وارد Turnaround شده، در حالی که Sinopec Yangzi تعمیرات خود را تکمیل کرده است. اثر خالص را نمی‌توان بدون operating rate واحدهای جایگزین، inventory و زمان ramp-up تعیین کرد.

2. کاهش نفت الزاماً به معنی کاهش فوری هزینه تمام خوراک‌ها نیست. Brent به ۱۰۲.۲۵ دلار کاهش یافته، اما LPG اکتبر عربستان با Propane برابر ۶۸۰ و Butane برابر ۷۳۰ دلار/تن تعیین شده و قراردادهای Styrene، Propylene و Benzene اروپا نیز صعود کرده‌اند.

3. برای نخستین بار نشانه روشن‌تری از بازیابی LNG هرمز داریم. ۱۹ تا ۲۱ محموله در سپتامبر ثبت شده که بالاترین سطح از آغاز جنگ است؛ اما dark transit و حادثه جدید نفتکش در عمان نشان می‌دهند logistics recovery هنوز با security normalization فاصله دارد.

4. فشار هزینه در Styrenics اروپا جدی‌تر شده است. قرارداد Styrene اکتبر به بالاترین سطح بیش از چهار سال رسیده و Benzene نیز شدیداً افزایش یافته است. این وضعیت احتمال فشار بر PS/EPS/ABS را بالا می‌برد، ولی میزان pass-through هنوز باید از بازار محصول نهایی تأیید شود.

5. داده‌های امروز بار دیگر ضرورت تفکیک سه سطح را نشان می‌دهند: قیمت نفت در حال کاهش است، برخی خوراک‌های پتروشیمی هنوز گران‌تر شده‌اند و logistics نیز در حال بازیابی همراه با ریسک است. بنابراین برای تصمیم خرید یا فروش، استفاده از Brent به‌تنهایی شاخص کافی نیست.