به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

به‌دلیل قرارگرفتن بخش عمده این بازه در آخرهفته، جریان اطلاعیه‌های رسمی پروژه‌ای و عملیاتی صنعت پتروشیمی محدود بوده است. در نتیجه، برای حفظ انضباط ایندکس، خبرهای قدیمی با تاریخ انتشار جدید یا بازنشرهای آخرهفته به‌عنوان خبر تازه وارد نشده‌اند.

مهم‌ترین تحول امروز در زنجیره خوراک و لجستیک رخ داده است: صادرات نفت تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه در سپتامبر به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیده، اما هنوز حدود ۶ میلیون بشکه در روز کمتر از فوریه است. هم‌زمان Brent صبح امروز دوباره از ۱۰۵ دلار عبور کرده است. در بازار محصولات نیز داده‌های تازه منتشرشده امروز برای چین مربوط به قیمت‌های مبنای ۲۵ سپتامبر هستند و نباید با قیمت ۲۸ سپتامبر اشتباه گرفته شوند.

خوراک و انرژی

۱. خاورمیانه | صادرات نفت در سپتامبر به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز بازگشت
بر اساس داده‌های Kpler که امروز منتشر شده، صادرات نفت خام تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه در سپتامبر به حدود ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در فوریه. افزایش صادرات عربستان و امارات مهم‌ترین عامل این بازیابی بوده است.

اما مقایسه با سطح پیش از بحران ضروری است. صادرات همین مجموعه کشورها در فوریه حدود ۱۸.۸ میلیون بشکه در روز بود. بنابراین حتی پس از بازیابی سپتامبر، تقریباً ۶ میلیون بشکه در روز از جریان پیش از جنگ همچنان بازنگشته است.

این داده برای پتروشیمی مهم است، اما یک محدودیت جدی دارد: افزایش صادرات crude الزاماً به معنی عادی‌شدن صادرات Naphtha، LPG، LNG یا محصولات پتروشیمی نیست.

۲. عربستان | صادرات نفت به حدود ۵.۴ میلیون بشکه در روز بازگشته است

Kpler برآورد کرده عربستان در سپتامبر حدود ۵.۴ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند؛ در مقایسه با فقط ۲.۴۴۶ میلیون بشکه در روز در اوت.

صادرات از رأس‌تنوره نیز از حدود ۹۲۹ هزار بشکه در روز در اوت به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز در سپتامبر افزایش یافته است. با این حال این مقدار هنوز بسیار پایین‌تر از ۶.۴۱۱ میلیون بشکه در روز فوریه است.

علت اصلی این تغییر، انتقال بخشی از صادرات عربستان به خلیج فارس پس از آسیب‌دیدن خط East–West و محدودشدن صادرات ینبع بوده است.

از منظر پتروشیمی، افزایش بارگیری رأس‌تنوره نشانه بهبود بخشی از قابلیت صادراتی خلیج فارس است، اما نباید از آن نتیجه گرفت که availability کشتی‌های LPG یا product tanker نیز به همان نسبت افزایش یافته است.

هرمز و لجستیک

۳. هرمز | جریان نفت در سپتامبر به حدود ۷.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است

طبق داده امروز Kpler، صادرات نفت از مسیر هرمز در سپتامبر در مسیر رسیدن به حدود ۷.۴ میلیون بشکه در روز قرار دارد. هفته گذشته نیز ۱۹ VLCC حامل هرکدام حدود ۲ میلیون بشکه نفت عربستان از تنگه خارج شده‌اند.

اما یک محدودیت آماری همچنان وجود دارد: Kpler تصریح می‌کند کشتی‌هایی که برای جلوگیری از شناسایی AIS خود را خاموش کرده‌اند در این آمار دیده نمی‌شوند. بنابراین ship-tracking موجود یک برآورد است، نه شمارش کامل همه عبورها.

پیش از جنگ، هرمز روزانه حدود ۱۲۵ شناور تجاری بزرگ شامل نفتکش، LNG carrier، bulk carrier و container ship را عبور می‌داد و حدود ۲۰٪ عرضه روزانه نفت خام و LNG جهان از این مسیر می‌گذشت.

نتیجه عملی برای صنعت همچنان این است:

بازیابی crude flow به‌تنهایی اثبات‌کننده بازگشت logistics پتروشیمی نیست.

قیمت نفت

۴. Brent صبح امروز به ۱۰۵.۶۴ دلار رسید
t صبح دوشنبه ۱.۳۲ دلار یا ۱.۲۷٪ افزایش یافت و به ۱۰۵.۶۴ دلار/بشکه رسید. WTI نیز با ۷۰ سنت یا ۰.۷۶٪ افزایش در ۹۳.۱۱ دلار معامله شد.

این ارقام Intraday Futures هستند و نباید با settlement روزانه مخلوط شوند.

افزایش قیمت پس از کاهش امید بازار به توافق سریع برای پایان جنگ و بازگشایی کامل هرمز رخ داده است. Reuters همچنین گزارش کرده ریسک حملات به زیرساخت‌های عربستان همچنان در بازار قیمت‌گذاری می‌شود.

برای کراکرهای نفتاپایه، Brent بالای ۱۰۵ دلار همچنان فشار feedstock cost را حفظ می‌کند؛ اما برای محاسبه واقعی margin باید قیمت Naphtha و Ethylene/Propylene و هزینه حمل هم‌زمان دیده شوند.

قیمت و بازار محصولات

۵. چین | داده‌های تازه PE، PET، PTA و MEG امروز منتشر شد؛ اما تاریخ مبنا ۲۵ سپتامبر است

Polymerupdate صبح امروز چند مجموعه داده بازار چین منتشر کرده است، از جمله:

قیمت داخلی HDPE چین با تاریخ مبنای ۲۵ سپتامبر؛

قیمت داخلی LLDPE چین با تاریخ مبنای ۲۵ سپتامبر؛

قیمت تولیدکنندگان داخلی PET؛

قیمت داخلی PTA؛

قیمت داخلی MEG؛

و قیمت داخلی Ethylene چین.

این مورد از نظر روش‌شناسی ایندکس مهم است: ۲۸ سپتامبر تاریخ انتشار است، نه تاریخ ارزیابی قیمت.

بنابراین این داده‌ها نباید با برچسب «قیمت امروز چین» منتشر شوند. ارقام کامل نیز در نمای عمومی منابع در دسترس نیستند و به همین دلیل عددی ساخته نمی‌شود.

پیگیری بازار هند

۶. هند | جهت PTA و MEG در آخرین تغییر قیمت IOCL متفاوت بوده است

آخرین داده قابل مشاهده Polymerupdate نشان می‌دهد IOCL در ۲۶ سپتامبر قیمت داخلی PTA را افزایش و قیمت MEG را کاهش داده است.

چون رویداد مربوط به ۲۶ سپتامبر است، این خبر به‌عنوان خبر تازه ۲۴ ساعت گذشته ثبت نمی‌شود و فقط برای تفسیر بازار پلی‌استر ذکر شده است.

واگرایی PTA و MEG همچنین نشان می‌دهد تغییر قیمت خوراک‌های PET را نباید صرفاً از جهت نفت استخراج کرد؛ تراز عرضه و تقاضای هر intermediate متفاوت است.

تعمیرات، Shutdown و Restart

در بازه دقیق ۲۴ ساعت گذشته، Shutdown یا Restart تازه یک واحد بزرگ پتروشیمی که ظرفیت، تاریخ تغییر وضعیت و وضعیت عملیاتی آن از منبع معتبر قابل تأیید باشد شناسایی نشد.

اخبار مربوط به CNOOC–Shell Huizhou، Levima، INEOS Hull و سایر تغییرات عملیاتی روزهای قبل دوباره وارد گزارش نشده‌اند.

این موضوع مهم است، زیرا بازنشر یک Plant News قدیمی در ۲۸ سپتامبر به معنی وقوع Shutdown در ۲۸ سپتامبر نیست.

شرکت‌ها و پروژه‌ها

در بازه اصلی رصد، FID، قرارداد EPC یا آغاز ساخت تازه یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که تاریخ رویداد آن در همین ۲۴ ساعت باشد از منابع معتبر بررسی‌شده تأیید نشد.

پروژه‌های Petkim، Kandla e-Methanol، Dangote و سایر پروژه‌هایی که در گزارش‌های روزهای قبل ثبت شده‌اند دوباره تکرار نشده‌اند.

ادغام و تملک

در ۲۴ ساعت گذشته تحول حقوقی تازه‌ای در پرونده BASF–Evonik که وضعیت آن را از exploratory talks به پیشنهاد الزام‌آور، Signing یا Closing تغییر دهد تأیید نشد.

بنابراین خبر BASF–Evonik امروز به‌عنوان M&A جدید ثبت نمی‌شود.

فناوری و سرمایه‌گذاری

در بازه اصلی امروز، سرمایه‌گذاری یا فناوری جدیدی در صنعت پتروشیمی پایه که معیار «رویداد تازه + منبع معتبر + اثر صنعتی معنادار» را هم‌زمان داشته باشد شناسایی نشد.

خبرهای بازنشرشده مربوط به semiconductor chemicals، green methanol، SAF و بازیافت که تاریخ رویداد آنها مربوط به روزهای قبل است برای پرکردن این بخش تکرار نشده‌اند.

حوادث و HSE

در ۲۴ ساعت مورد بررسی حادثه تازه‌ای در یک مجتمع بزرگ پتروشیمی یا شیمیایی که موجب تلفات عمده، Shutdown واحد یا اختلال معنادار عرضه شده باشد از منابع معتبر بررسی‌شده تأیید نشد.

مقررات و تجارت بین‌الملل

در بازه مورد بررسی تصمیم تازه و اجرایی درباره تعرفه، تحریم یا محدودیت تجارت محصولات اصلی پتروشیمی شناسایی نشد.

موضوع احتمال محدودیت صادرات دیزل آمریکا همچنان در سطح بحث سیاستی قرار دارد و تصمیم اجرایی قطعی گزارش نشده است. Reuters اشاره کرده که هرگونه محدودیت صادرات دیزل آمریکا می‌تواند عرضه خارج از آمریکا، به‌ویژه اروپا، را محدودتر کند؛ اما تا این مرحله این موضوع احتمال سیاستی است، نه مقررات اجراشده.

۵ پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

1. مهم‌ترین داده امروز، بازیابی محسوس صادرات نفت خاورمیانه است، اما هنوز حدود ۶ میلیون بشکه در روز نسبت به فوریه کسری وجود دارد. صادرات سپتامبر به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده، در برابر ۱۸.۸ میلیون بشکه پیش از جنگ. بنابراین «بهبود» با «عادی‌شدن» یکسان نیست.

2. عربستان بخش مهمی از توان صادراتی خود را بازیابی کرده است. صادرات سپتامبر از ۲.۴۴۶ میلیون بشکه در روز اوت به حدود ۵.۴ میلیون بشکه رسیده؛ اما رأس‌تنوره هنوز تقریباً ۲.۸ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح فوریه قرار دارد.

3. ریسک خوراک همچنان بالا است. Brent صبح امروز دوباره به ۱۰۵.۶۴ دلار رسیده است. این قیمت Intraday است، نه settlement؛ ولی نشان می‌دهد premium ژئوپلیتیکی هنوز از بازار خارج نشده است.

4. بهبود crude logistics را نباید به پتروشیمی تعمیم داد. داده ۷.۴ میلیون بشکه در روز هرمز مربوط به نفت خام است؛ برای Naphtha، LPG، LNG، Methanol و Polymer باید vessel availability، freight، war-risk insurance و قابلیت واقعی delivery جداگانه بررسی شوند.

5. امروز نمونه روشنی از خطر اشتباه تاریخ انتشار با تاریخ قیمت وجود دارد. Polymerupdate در ۲۸ سپتامبر داده‌های تازه‌ای برای PE، PET، PTA، MEG و Ethylene چین منتشر کرده، اما تاریخ مبنای آنها ۲۵ سپتامبر است. بنابراین استفاده از آنها با عنوان «قیمت ۲۸ سپتامبر» از نظر ایندکس نادرست است.