به گزارش خبرگزاری ایپنا ، در رصد امروز، شش تحول ارزش درج دارند. محور غالب بازار همچنان جهش هزینه خوراک و حمل‌ونقل ناشی از وضعیت خاورمیانه است؛ در مقابل، چین همچنان روی ظرفیت جدید پروپیلن سرمایه‌گذاری می‌کند و اروپا به سمت حمایت تجاری شدیدتر از صنایع شیمیایی و پلیمری خود حرکت کرده است.

شرکت‌ها، پروژه‌ها و فناوری — چین | ZPC

Clariant رسماً اعلام کرد قرارداد تأمین کاتالیست CATOFIN و Heat Generating Material را برای واحد جدید PDH شرکت Zhejiang Petroleum & Chemical در استان ژجیانگ دریافت کرده است. ظرفیت اسمی واحد ۱.۲ میلیون تن پروپیلن در سال است و Clariant آن را «بزرگ‌ترین واحد PDH دارای لیسانس در جهان» معرفی کرده است. پروپیلن تولیدی برای تولید مشتقات پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر مصرف خواهد شد و خوراک پروپان نیز از توسعه پالایشگاهی ZPC تأمین می‌شود. این خبر قطعی و قراردادی است، نه صرفاً یک برنامه مطالعاتی.

اهمیت آن برای بازار این است که باوجود ضعف حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان آسیایی، سرمایه‌گذاری در زنجیره پروپیلن متوقف نشده و پروژه‌های جدید به سمت مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر می‌روند. Hydrocarbon Processing نیز این قرارداد را به‌عنوان رسانه تخصصی پوشش داده است.

مقررات و تجارت بین‌الملل — اتحادیه اروپا | PET، رزین اپوکسی و الیاف شیشه

فرانسه، ایتالیا و احتمالاً آلمان در حال آماده‌سازی درخواست برای اعمال ابزارهای حفاظتی اتحادیه اروپا علیه افزایش واردات مواد شیمیایی و پلاستیکی، عمدتاً از چین، هستند. تمرکز اولیه بر PET، رزین‌های اپوکسی و الیاف شیشه است. نکته مهم این است که این اقدامات هنوز تصویب یا اجرایی نشده‌اند؛ فعلاً در مرحله آماده‌سازی درخواست و بررسی سیاسی قرار دارند. رویترز این خبر را بر اساس منابع آگاه منتشر کرده و انجمن صنایع شیمیایی آلمان VCI نیز گفته شرکت‌ها در حال آماده‌سازی پرونده‌های احتمالی safeguard هستند.

اگر این مسیر به سهمیه واردات یا تعرفه منجر شود، می‌تواند جریان تجارت پلیمر و مواد شیمیایی چین به اروپا را تغییر دهد و بخشی از حجم صادرات را به ترکیه، خاورمیانه، آفریقا و آسیا منحرف کند. این خبر از نظر ساختار تجارت پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین تحولات امروز است.

خوراک و انرژی — بازار جهانی | نفت بالای ۱۰۰ دلار

در معاملات صبح امروز، Brent به حدود ۱۰۸.۴۴ دلار و WTI به حدود ۱۰۳.۱۷ دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در مسیر افزایش هفتگی نزدیک به ۱۳ درصد قرار گرفته‌اند؛ شدیدترین رشد هفتگی طی حدود دو ماه.

برای صنعت پتروشیمی، مسئله فقط قیمت نفت نیست. نفت بالاتر هم‌زمان با افزایش freight، بیمه جنگ و محدودیت جریان محموله‌ها رخ داده است؛ بنابراین فشار بر کراکرهای نفتاپایه و زنجیره‌های نفتا، آروماتیک‌ها و برخی پلیمرها از چند مسیر وارد می‌شود. در چنین شرایطی مزیت نسبی تولیدکنندگان خوراک گازی دوباره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

لجستیک و زنجیره تأمین — تنگه هرمز

داده‌های اولیه کپلر نشان می‌دهد در روز پنج‌شنبه فقط ۷ شناور تجاری از تنگه هرمز عبور کردند؛ روز قبل ۱۱ فروند و متوسط ۱۰ روز اخیر ۱۵ فروند بوده است. از این هفت شناور، تنها دو کشتی از خلیج فارس خارج شدند. رویترز تأکید کرده این آمار کشتی‌هایی را که AIS خود را خاموش کرده‌اند پوشش نمی‌دهد.

برای پتروشیمی، این شاخص مستقیماً روی قابلیت واقعی صادرات LPG، نفتا، متانول، کود و محصولات مایع اثر می‌گذارد. در شرایط فعلی، ظرفیت تولید اسمی مجتمع‌های خلیج فارس لزوماً معادل ظرفیت قابل‌تحویل به بازار نیست.

فناوری، انرژی کم‌کربن و سرمایه‌گذاری — هلند / آلمان

Air Products و RWE یک قرارداد بلندمدت خرید برق منعقد کرده‌اند که سالانه تا ۷۵ گیگاوات‌ساعت برق تجدیدپذیر از نیروگاه بادی Karolinapolder و نیروگاه خورشیدی Kerkrade برای فعالیت‌های هیدروژنی Air Products در روتردام تأمین می‌کند. این برق همچنین به واحد جدید مایع‌سازی هیدروژن Air Products اختصاص خواهد یافت که برای راه‌اندازی در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

هدف قرارداد، پشتیبانی از تولید هیدروژن مطابق الزامات RED III برای RFNBO است. بندر روتردام پیش‌تر اعلام کرده این واحد پس از بهره‌برداری بزرگ‌ترین تأسیسات تولید هیدروژن مایع در اروپا خواهد بود.

قیمت و بازار محصولات — هند / آسیا

پلیمرآپ‌دیتا گزارش کرده Reliance Industries قیمت داخلی PP در هند را افزایش داده و هم‌زمان قیمت‌های جدید PE خود را اعلام کرده است. در همان روز، افزایش قیمت پروپیلن در اروپا و آمریکا نیز در پایگاه ثبت شده است.

پیام‌های اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

1. فشار اصلی امروز از «ترکیب نفت + حمل + بیمه + محدودیت مسیر» می‌آید، نه صرفاً افزایش قیمت نفت. برای محاسبه landed cost باید این چهار متغیر هم‌زمان دیده
Abas Oveysi. Ipna: شوند.

2. سیاست صنعتی اروپا در حال حرکت از anti-dumping موردی به احتمال استفاده از ابزارهای گسترده‌تر safeguard است؛ برای صادرکنندگان PET و سایر مواد شیمیایی آسیایی این تحول باید به‌دقت دنبال شود.

3. پروژه ۱.۲ میلیون تنی PDH زجیانگ نشان می‌دهد چین با وجود مازاد ظرفیت جهانی، توسعه پروپیلن و مشتقات آن را در مقیاس بزرگ ادامه می‌دهد؛ فشار رقابتی میان تولیدکنندگان پروپیلن و PP در میان‌مدت کاهش نخواهد یافت.

4. هرمز همچنان متغیر عملیاتی کلیدی صنعت منطقه است. کاهش تردد به ۷ کشتی در روز نشان می‌دهد ریسک تحویل، freight و موجودی بازار باید مستقل از وضعیت تولید مجتمع‌ها سنجیده شود.

5. هم‌زمان با بحران کوتاه‌مدت انرژی، سرمایه‌گذاری در هیدروژن کم‌کربن اروپا متوقف نشده است؛ قرارداد Air Products–RWE نشان می‌دهد الزامات RED III در حال تبدیل‌شدن به قراردادهای واقعی تأمین انرژی و خوراک کم‌کربن هستند.