گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
در بخش صنعتی نیز شرکت اوویک از آغاز تولید نخستین محموله لیپیدهای دارویی در تأسیسات جدید خود در آمریکا خبر داده است. همچنین همکاری انجمن‌های صنعتی چین و اروپا برای هماهنگ‌سازی روش محاسبه ردپای کربن محصولات شیمیایی اعلام شده است.
جمع‌بندی بازار نشان می‌دهد بازگشت قیمت‌های آتی چین در شرایط فعلی بیشتر یک اصلاح کوتاه‌مدت پس از افت شدید است و هنوز نمی‌توان آن را نشانه تغییر قطعی روند تقاضا دانست.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌ها
آمریکا؛ آغاز تولید در مرکز جدید لیپیدهای تخصصی اوویک
شرکت اوویک تولید نخستین بچ تأییدشده لیپیدهای دارویی با استانداردهای تولید خوب (GMP) را در مرکز جدید خود در شهر لافایت ایالت ایندیانا آغاز کرده است.
محصول اولیه این مرکز، فیتوکلسترول است؛ نوعی کلسترول غیرحیوانی که در تولید نانوذرات لیپیدی مورد استفاده در فرایند دارورسانی کاربرد دارد.
این مرکز بخشی از شبکه تولید مواد شیمیایی تخصصی اوویک محسوب میشود و دستیابی به ظرفیت کامل آن برای میانه سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تمرکز اوویک بر توسعه محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالا و کاربردهای دارویی است؛ حوزه‌ای که در مقایسه با محصولات پایه از ظرفیت بیشتری برای ایجاد ارزش افزوده برخوردار است. بااین‌حال، تولید نخستین بچ به معنای بهره‌برداری کامل از ظرفیت اسمی این مجموعه نیست.
۲. خوراک و انرژی
بازار جهانی؛ کاهش مجدد قیمت نفت در معاملات صبح پنجشنبه
قیمت نفت در معاملات صبح پنجشنبه ۱۲ نوامبر، تا ساعت ۷:۵۶ به وقت تهران، با کاهش همراه شد.
نفت برنت با افت ۱.۵۸ درصدی به ۹۱ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۱.۴۳ درصدی، ۸۵ دلار و ۲۹ سنت معامله شد.
کاهش نگرانی‌ها درباره گسترش فوری درگیری‌های خاورمیانه، افزایش تولید اوپک‌پلاس و نگرانی از رشد ذخایر نفت خام آمریکا از عوامل فشار بر قیمت‌ها عنوان شده‌اند.
مؤسسه نفت آمریکا نیز از افزایش حدود ۹ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام این کشور خبر داده است؛ آماری که هنوز باید با داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا تطبیق داده شود.
کاهش قیمت نفت می‌تواند هزینه خوراک نفتامحور تولیدکنندگان پتروشیمی را تعدیل کند، اما در صورت افت هم‌زمان قیمت محصولات پلیمری، لزوماً به افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر نخواهد شد.
آخرین قیمت تسویه نفت در معاملات چهارشنبه
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر، قیمت نفت برنت با افزایش ۱.۳۹ درصدی به ۹۲ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز با رشد ۰.۵۷ درصدی، در سطح ۸۶ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه تسویه شد.
این ارقام مربوط به قیمت تسویه معاملات چهارشنبه هستند و با قیمت‌های لحظه‌ای صبح پنجشنبه تفاوت دارند.
### ۳. قیمت و بازار محصولات پتروشیمی
**چین؛ بازگشت محدود قیمت قراردادهای آتی پلیمرها**
قیمت قراردادهای آتی محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالایی چین در معاملات روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر با افزایش همراه شد.
در این معاملات، پلی‌پروپیلن با رشد ۱۳۲ یوانی به ۹ هزار و ۲۲۰ یوان در هر تن رسید. قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی نیز با افزایش ۱۴ یوانی، ۸ هزار و ۳۹۴ یوان ثبت شد.
قیمت پی‌وی‌سی با ۵۰ یوان افزایش به ۴ هزار و ۹۳۶ یوان رسید. استایرن نیز با رشد ۱۳۷ یوانی در سطح ۸ هزار و ۸۹۳ یوان معامله شد.
در بازار آروماتیک‌ها و محصولات پایین‌دستی نیز پارازایلین با افزایش ۵۶ یوانی به ۸ هزار و ۴۱۰ یوان و پی‌تی‌ای با رشد ۵۴ یوانی به ۶ هزار و ۱۶ یوان رسید. همچنین قیمت مونو‌اتیلن گلایکول با ۱۲۷ یوان افزایش، ۴ هزار و ۹۶۴ یوان و پلی‌اتیلن ترفتالات بطری با رشد ۸۰ یوانی، ۷ هزار و ۵۳۸ یوان ثبت شد.
سررسید بیشتر قراردادها ژانویه ۲۰۲۷ بوده و قرارداد استایرن مربوط به دسامبر ۲۰۲۶ است. این قیمت‌ها مربوط به معاملات آتی هستند و نباید به‌عنوان نرخ فروش فیزیکی در مبادی صادراتی یا وارداتی تلقی شوند.
با وجود رشد قیمت‌های آتی، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد فروشندگان داخلی چین همچنان تخفیف‌هایی ارائه می‌کنند و خریداران نیز با احتیاط فعالیت دارند. ازاین‌رو، افزایش اخیر بیشتر به‌عنوان اصلاح فنی پس از افت‌های سنگین ارزیابی میشود.
افزایش قیمت قراردادهای آتی بدون رشد معاملات نقدی و کاهش موجودی انبارها، نشانه کافی برای تغییر روند بازار پلیمر نیست.
ویتنام، مالزی و اندونزی؛ افزایش فشار رقابتی پلیمرهای چینی
بازار پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در جنوب‌شرق آسیا تحت تأثیر افزایش رقابت عرضه‌کنندگان چینی قرار گرفته است.
در ویتنام، بازار داخلی و وارداتی پلی‌اتیلن با تأثیرپذیری از کاهش قیمت نفت و نفتا و ورود محموله‌هایی که پیش‌تر قرارداد آن‌ها منعقد شده بود، با فشار قیمتی مواجه شده است.
در مالزی، کاهش پیشنهادهای فروش عرضه‌کنندگان چینی با عقب‌نشینی خریداران همراه بوده است. در اندونزی نیز پیشنهادهای فروش پلی‌پروپیلن، بسته به نوع گرید و کانال عرضه، متفاوت بوده و کاهش قیمت برخی محموله‌های چینی فشار بیشتری بر توزیع‌کنندگان داخلی وارد کرده است.
این تحولات از تشدید رقابت صادراتی چین در بازار جنوب‌شرق آسیا حکایت دارد. بااین‌حال، بدون دسترسی به نرخ‌های واقعی تحویل، حجم معاملات و شرایط قراردادها، نمی‌توان میزان دقیق کاهش قیمت‌ها در این بازارها را محاسبه کرد.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
چین و اروپا؛ همکاری برای هماهنگ‌سازی محاسبه ردپای کربن محصولات شیمیایی
مجموعه «با هم برای پایداری» (TfS) و ائتلاف ردپای کربن زنجیره صنایع انرژی و شیمیایی چین، همکاری مشترکی را برای هماهنگ‌سازی روش‌های محاسبه ردپای کربن محصولات شیمیایی آغاز کرده‌اند.
این همکاری که بیانیه آن در ۳۰ اکتبر امضا شده و خبر آن ۱۱ نوامبر منتشر شده است، با هدف افزایش قابلیت مقایسه داده‌های انتشار کربن، کاهش محاسبات تکراری و تسهیل تبادل اطلاعات میان تأمین‌کنندگان و مشتریان صنعتی انجام میشود.
هماهنگ‌سازی روش محاسبه ردپای کربن محصول می‌تواند در آینده بر الزامات اطلاعاتی صادرات محصولات شیمیایی، ارزیابی تأمین‌کنندگان و مدیریت زنجیره ارزش پتروشیمی تأثیر بگذارد.
بااین‌حال، امضای این بیانیه به معنای تصویب یک استاندارد مشترک نهایی یا ایجاد مقررات الزام‌آور جدید نیست.
۵. ادغام و تملک
در بازه رصد امروز، معامله تازه و بااهمیتی در زمینه ادغام یا تملک دارایی‌های اصلی پتروشیمی که تاریخ امضا یا تکمیل حقوقی آن به‌طور مستقل تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
همچنین تحول حقوقی جدیدی درباره ادغام آکزو نوبل و اکزالتا، که در گزارش قبلی بررسی شده بود، ثبت نشد.
### ۶. تعمیرات و توقف واحدها
در بازه مورد بررسی، توقف اضطراری یا بازگشت به تولید یک واحد عمده الفین، آروماتیک یا پلیمر با ظرفیت، مدت توقف و نرخ بهره‌برداری تأییدشده شناسایی نشد.
همچنین توقف‌های قدیمی واحدهای تولیدی در ژاپن و اروپا به‌عنوان کاهش جدید تولید در این دوره محاسبه نشده‌اند.
۷. حوادث و ایمنی، بهداشت و محیط زیست
در حوزه پتروشیمی، حادثه صنعتی جدیدی با مشخصات تأییدشده درباره زمان وقوع، محل تأسیسات، میزان خسارت و اثر بر تولید شناسایی نشد.
بااین‌حال، امنیت حمل‌ونقل انرژی در خلیج فارس همچنان یکی از ریسک‌های عملیاتی مهم بازار است. بر اساس گزارش رویترز، در ماه اکتبر ۳۷ کشتی هدف حمله قرار گرفته‌اند. این آمار مربوط به ماه گذشته است و نباید به‌عنوان حادثه جدید در بازه ۲۴ ساعته گزارش ثبت شود.
۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
همکاری مجموعه TfS و ائتلاف صنعتی چین برای هماهنگ‌سازی روش محاسبه ردپای کربن محصولات، مهم‌ترین تحول مرتبط با استانداردهای زنجیره تأمین در گزارش امروز است.
در مقابل، مقررات تعرفه‌ای جدید و لازم‌الاجرایی درباره واردات پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن، پی‌وی‌سی یا سایر محصولات پایه پتروشیمی، با متن رسمی و تاریخ اجرای مشخص در بازه رصد تأیید نشد.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
آسیا؛ کاهش چشمگیر کرایه حمل نفتکش‌ها نسبت به اوج اکتبر
کرایه حمل نفتکش‌های بزرگ در مسیرهای بین‌المللی طی روزهای اخیر حدود ۵۰ درصد نسبت به اوج ثبت‌شده در ماه اکتبر کاهش یافته است.
این کاهش در نرخ حمل نفتکش‌های VLCC، سوئزمکس و افراماکس گزارش شده و هزینه انتقال برخی محموله‌های نفت آفریقا و برزیل به چین را حدود ۵ تا ۱۰ دلار در هر بشکه پایین آورده است.
افت هزینه حمل، جذابیت خرید نفت از حوزه اقیانوس اطلس را برای پالایشگاه‌های آسیایی افزایش داده و می‌تواند بر ترکیب خوراک پالایشگاه‌ها اثر بگذارد.
بااین‌حال، این روند مربوط به بازار نفتکش‌های حمل نفت خام است و نباید مستقیماً به نرخ حمل کشتی‌های شیمیایی، ال‌پی‌جی یا کانتینری تعمیم داده شود.
تنگه هرمز؛ تداوم ریسک بیمه و دسترسی به کشتی
با وجود کاهش قیمت نفت، ریسک‌های عملیاتی حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
موانعی مانند پاک‌سازی مسیرهای دریایی، هزینه بیمه جنگ و نگرانی مالکان کشتی‌ها درباره امنیت تردد، همچنان بر شرایط حمل‌ونقل انرژی اثرگذار هستند.
در رصد امروز، نرخ عددی تازه و قابل مقایسه‌ای درباره بیمه جنگ، کرایه حمل کشتی‌های شیمیایی و ال‌پی‌جی، تعداد عبور واقعی شناورها و ظرفیت آزاد بارگیری بنادر به دست نیامد. بنابراین، عادی‌شدن کامل تردد دریایی در این منطقه همچنان قابل تأیید نیست.
پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. بازگشت قیمت قراردادهای آتی چین هنوز به معنای احیای تقاضا نیست. بازار نقدی همچنان با تخفیف فروشندگان و احتیاط خریداران مواجه است.
۲. رقابت پلیمرهای صادراتی چین در بازار جنوب‌شرق آسیا تشدید شده است. برای صادرکنندگان منطقه، رصد قیمت واقعی تحویل، حجم معاملات و شرایط پرداخت اهمیت بیشتری از تغییرات روزانه بورس دارد.
۳. کاهش قیمت نفت و کرایه حمل نفت خام می‌تواند هزینه خوراک برخی تولیدکنندگان آسیایی را کاهش دهد؛ اما اثر نهایی آن بر سودآوری به قیمت محصولات و هزینه واقعی تحویل وابسته است.
۴. ردپای کربن محصول به یکی از معیارهای مهم زنجیره تأمین صنایع شیمیایی تبدیل میشود. همکاری صنعتی چین و مجموعه TfS باید از منظر الزامات احتمالی مشتریان بین‌المللی دنبال شود.
۵. ریسک حمل‌ونقل در خلیج فارس مستقل از جهت حرکت قیمت نفت است. در قراردادهای صادراتی، دسترسی واقعی به کشتی، هزینه بیمه، امکان بارگیری و شرایط تحویل باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
