گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۹ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۹ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.
در کره جنوبی، شرکت تونگسو پتروشیکال تأییدیه مستقل ردپای کربنی محصول اکریلونیتریل را دریافت کرد. این اقدام بر اهمیت شفافیت و قابلیت راستی‌آزمایی داده‌های زیست‌محیطی در زنجیره تأمین مواد شیمیایی تأکید دارد.
در بازار انرژی، قیمت نفت برنت به ۱۱۰٫۳۸ دلار در هر بشکه رسید. افزایش هزینه حمل نفت خام آمریکا به آسیا، در برخی مسیرها تا حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه، پالایشگاه‌های آسیایی را به استفاده از نفتکش‌های کوچک‌تر و تغییر روش خرید سوق داده است.
در حوزه فناوری، راهکارهای جدیدی برای پایش سلامت درام‌های کک‌سازی و بهبود طراحی سامانه‌های فلر معرفی شدند که می‌توانند به افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان تجهیزات کمک کنند.
همچنین شرکت نستِه فنلاند خواستار بازنگری مقررات اتحادیه اروپا درباره خوراک سوخت‌های زیستی شد؛ درخواستی که هنوز به تغییر قانونی منجر نشده است.
جمع‌بندی: تحولات این دوره بر سه محور متمرکز است: بازنگری اقتصادی پروژه‌های کم‌کربن، افزایش هزینه و پیچیدگی تأمین خوراک و اهمیت روزافزون مستندسازی مستقل عملکرد زیست‌محیطی.
۱. شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی
آمریکا | کاهش سرمایه‌گذاری وودساید در مجتمع آمونیاک بیومونت
شرکت وودساید پس از تکمیل بررسی راهبردی مجتمع آمونیاک بیومونت در تگزاس، فرایند کاهش سرمایه‌گذاری در این دارایی را آغاز می‌کند. این مجتمع با ظرفیت اسمی سالانه ۱٫۱ میلیون تن آمونیاک، در سال ۲۰۲۴ به ارزش ۲٫۳۵ میلیارد دلار خریداری شد.
تولید مجتمع در سه‌ماهه سوم به‌دلیل محدودیت تأمین خوراک از طرف ثالث و توقف ۳۰روزه پس از حادثه ایمنی، به ۶۹ درصد ظرفیت محدود شد. شرکت همچنین تقاضای کمتر از انتظار برای آمونیاک کم‌کربن و تغییر سیاست‌های حمایتی را از عوامل مؤثر بر تصمیم خود اعلام کرده است.
اهمیت صنعتی: این تصمیم نشان می‌دهد توجیه اقتصادی پروژه‌های کم‌کربن، علاوه بر فناوری و ظرفیت تولید، به تقاضای واقعی بازار، قراردادهای فروش پایدار و دسترسی مطمئن به خوراک وابسته است. کاهش سرمایه‌گذاری به معنی تعطیلی قطعی مجتمع یا نهایی‌شدن واگذاری سهام نیست.
هلند | بهبود سودآوری آکزونوبل
شرکت آکزونوبل در سه‌ماهه سوم، رشد ۲ درصدی فروش ارگانیک و افزایش حاشیه سود عملیاتی تعدیل‌شده از ۱۵٫۱ به ۱۵٫۳ درصد را گزارش کرد. سود عملیاتی تعدیل‌شده پیش از کسر بهره، مالیات و استهلاک به ۳۸۸ میلیون یورو رسید.
افزایش قیمت فروش و کاهش هزینه‌ها از عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت اعلام شده‌اند.
اهمیت صنعتی: این نتایج نشان می‌دهد مدیریت قیمت و هزینه می‌تواند از سودآوری تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و پوشش‌های صنعتی حمایت کند؛ هرچند بهبود عملکرد یک شرکت لزوماً به معنای رشد تقاضا در کل صنعت پتروشیمی نیست.
۲. خوراک و انرژی
چین | برآورد برداشت از ذخایر نفت خام
بر اساس تحلیل رویترز از داده‌های سپتامبر، پالایشگاه‌های چین روزانه حدود ۵۳۰ هزار بشکه بیشتر از مجموع واردات و تولید داخلی نفت خام فرآورش کرده‌اند. این اختلاف، احتمال برداشت از ذخایر نفت را نشان می‌دهد؛ اما آمار مستقیم و کاملی از تغییر ذخایر راهبردی و تجاری چین منتشر نشده است.
اهمیت پتروشیمی: تغییر موجودی نفت خام و نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌های چین می‌تواند بر عرضه نفتا و سایر خوراک‌های پالایشگاهی اثر بگذارد. بااین‌حال، ارزیابی اثر بر تولید محصولات پتروشیمی به داده‌های مستقل درباره عرضه نفتا و عملکرد واحدهای تولیدی نیاز دارد.
آسیا | افزایش هزینه حمل و تغییر الگوی خرید نفت خام
افزایش هزینه حمل دریایی، پالایشگاه‌های آسیایی را به استفاده بیشتر از نفتکش‌های کوچک‌تر و خرید نفت خام با شرایط تحویل در مقصد سوق داده است. هزینه حمل نفت خام آمریکا به آسیا در برخی معاملات به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه رسیده است.
اهمیت پتروشیمی: هزینه حمل، بیمه و تأخیر در تحویل می‌توانند رقابت‌پذیری واحدهای یکپارچه پالایش و پتروشیمی را تغییر دهند. بنابراین قیمت پایه خوراک به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی هزینه واقعی تأمین نیست.
۳. قیمت و بازار محصولات
بازار جهانی نفت | افزایش قیمت برنت
در معاملات صبح چهارشنبه، قیمت نفت برنت به ۱۱۰٫۳۸ دلار و نفت خام آمریکا به ۹۹٫۱۸ دلار در هر بشکه رسید. نگرانی از اختلال عرضه در خاورمیانه و کاهش موجودی نفت خام آمریکا از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها بودند.
بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه نفت آمریکا، موجودی نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر حدود ۴٫۹ میلیون بشکه کاهش یافت؛ رقمی که نباید با آمار نهایی رسمی یکسان در نظر گرفته شود.
وضعیت قیمت محصولات پتروشیمی: در این دوره، قیمت‌های تازه و قابل راستی‌آزمایی برای اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، استایرن، متانول، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پی‌وی‌سی، پی‌ئی‌تی و سایر محصولات اصلی با مبنای معاملاتی مشخص در دسترس نبود. ازاین‌رو، قیمت‌های دوره‌های گذشته به‌عنوان قیمت روز بازنشر نمی‌شوند.
۴. فناوری و سرمایه‌گذاری
کره جنوبی | تأیید مستقل ردپای کربنی اکریلونیتریل
شرکت تونگسو پتروشیکال، زیرمجموعه آساهی کاسئی ژاپن، برای محاسبات ردپای کربنی اکریلونیتریل تولیدی در مجتمع اولسان تأییدیه مستقل دریافت کرد. این ارزیابی، داده‌های زنجیره تأمین مواد اولیه تا مرحله تولید را پوشش می‌دهد.
اکریلونیتریل از مواد اولیه مهم در تولید پلاستیک ای‌بی‌اس، الیاف اکریلیک و برخی مواد مورد استفاده در تولید الیاف کربن است.
اهمیت صنعتی: تأیید مستقل داده‌های کربنی می‌تواند به افزایش اعتماد مشتریان و شفافیت زنجیره تأمین کمک کند؛ اما به‌خودی‌خود به معنی کاهش جدید و مشخص انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست.
آمریکا | فناوری جدید پایش درام‌های کک‌سازی
شرکت آکسِلوس راهکار جدیدی برای پایش خستگی، تغییرشکل و رشد ترک در درام‌های کک‌سازی معرفی کرد. این فناوری با استفاده از مدل دیجیتال تجهیزات و داده‌های عملیاتی، وضعیت سازه و عمر باقی‌مانده آن را برآورد می‌کند.
اهمیت صنعتی: این فناوری می‌تواند در برنامه‌ریزی تعمیرات، مدیریت یکپارچگی مکانیکی و کاهش احتمال توقف اضطراری مؤثر باشد؛ بااین‌حال، مزایای اقتصادی آن به اعتبارسنجی داده‌ها و شرایط عملیاتی هر مجتمع وابسته است.
۵. ادغام و تملک
آمریکا | احتمال تغییر مالکیت مجتمع آمونیاک بیومونت
وودساید فرایند کاهش سرمایه‌گذاری در مجتمع بیومونت را آغاز می‌کند؛ اقدامی که ممکن است در آینده به ورود شریک جدید یا واگذاری بخشی از سهام منجر شود.
بااین‌حال، هنوز خریدار، میزان سهام قابل واگذاری، ارزش معامله و زمان تکمیل مشخص نشده است. بنابراین این تحول در دسته بازآرایی احتمالی مالکیت قرار می‌گیرد و معامله نهایی‌شده محسوب نمی‌شود.
در سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی نیز معامله جدیدی که در این بازه زمانی به‌طور مستقل تأیید شده باشد، شناسایی نشد.
۶. تعمیرات و توقف واحدها
آمریکا | تأثیر توقف ۳۰روزه بر تولید آمونیاک بیومونت
وودساید تأیید کرد که حادثه ایمنی و محدودیت تأمین خوراک، عملکرد مجتمع بیومونت را در سه‌ماهه سوم تحت تأثیر قرار داده است. توقف حدود ۳۰روزه و محدودشدن تولید به ۶۹ درصد ظرفیت، از مهم‌ترین عوامل عملیاتی ثبت‌شده در گزارش جدید هستند.
این توقف مربوط به دوره مالی گذشته است و نباید به‌عنوان حادثه یا توقف تازه در ۲۴ ساعت اخیر ثبت شود.
اهمیت بازار: تعیین اثر این محدودیت بر عرضه جهانی آمونیاک، به اطلاعاتی درباره تولید واقعی، موجودی‌ها، فروش و وضعیت بهره‌برداری سایر تولیدکنندگان نیاز دارد.
۷. حوادث و ایمنی فرایند
صنایع پالایش و پتروشیمی | معرفی نسخه جدید نرم‌افزار طراحی سامانه فلر
شرکت کی‌بی‌سی، زیرمجموعه یوکوگاوا، نسخه جدید نرم‌افزار طراحی سامانه‌های فلر را معرفی کرد. این نسخه امکان ارتباط بهتر تحلیل شبکه فلر با مدل‌های ترمودینامیکی و شبیه‌سازی فرایند را فراهم می‌کند.
اهمیت صنعتی: بهبود محاسبات فشار، رفتار سیالات و تخلیه اضطراری می‌تواند به ارتقای ایمنی فرایند کمک کند. بااین‌حال، اثربخشی نرم‌افزار باید متناسب با داده‌های واقعی تجهیزات و استانداردهای مرتبط ارزیابی شود.
در این بازه، گزارش تازه و مستقلاً تأییدشده‌ای از وقوع حادثه بزرگ در یک مجتمع اصلی پتروشیمی شناسایی نشد.
۸. مقررات و تجارت بین‌الملل
اتحادیه اروپا | درخواست نستِه برای بازنگری مقررات خوراک سوخت‌های زیستی
شرکت نستِه فنلاند خواستار کاهش محدودیت‌های مربوط به برخی مواد اولیه تولید سوخت‌های زیستی پیشرفته شد. این شرکت معتقد است محصولات کشاورزی میان‌دوره‌ای و برخی گیاهان قابل کشت در زمین‌های کم‌بازده می‌توانند بخشی از نیاز خوراک این صنعت را تأمین کنند.
نستِه ظرفیت بالقوه تأمین این نوع خوراک در اروپا را حدود ۲۷ میلیون تن برآورد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت احتمالی است، نه تولید یا عرضه فعلی.
اهمیت صنعتی: تغییر احتمالی مقررات می‌تواند بر تقاضای خوراک‌های زیستی و زنجیره‌های شیمیایی مرتبط اثر بگذارد؛ اما تا زمان تصویب اصلاحات، مقررات موجود همچنان مبنای فعالیت شرکت‌هاست.
۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک
خلیج فارس و آسیا | افزایش اهمیت قابلیت واقعی تحویل خوراک
افزایش ریسک حمل دریایی و محدودیت دسترسی به نفتکش‌های بزرگ، شرایط خرید و تحویل نفت خام را تغییر داده است. برخی تولیدکنندگان و خریداران به استفاده از نفتکش‌های کوچک‌تر، انتقال کشتی‌به‌کشتی و قراردادهای تحویل در مقصد روی آورده‌اند.
همچنین برخی پالایشگاه‌های آسیایی در حال بررسی کاهش تعهدات بلندمدت خرید نفت خام خاورمیانه برای سال ۲۰۲۷ هستند.
در این دوره، نرخ عمومی جدید و قابل راستی‌آزمایی برای بیمه جنگ محموله‌های پتروشیمی منتشر نشد و بازگشت کامل تردد بدون محدودیت نفتکش‌ها از تنگه هرمز نیز تأیید نشده است.
اهمیت صنعتی: ارزیابی معاملات صادراتی باید علاوه بر قیمت، امکان رزرو کشتی، پوشش بیمه‌ای، شرایط بارگیری، زمان تحویل و احتمال تغییر مسیر را نیز در نظر بگیرد. تغییر شرایط فروش نفت خام نیز لزوماً به معنای تغییر مشابه در قراردادهای متانول، نفتا، گاز مایع و پلیمرها نیست.
پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی
۱. اقتصاد پروژه‌های کم‌کربن نیازمند بازنگری است. تصمیم وودساید نشان می‌دهد ظرفیت تولید و فناوری به‌تنهایی برای تضمین بازده اقتصادی کافی نیست و تقاضای پایدار و قراردادهای فروش اهمیت اساسی دارند.
۲. هزینه واقعی تحویل خوراک باید مستقل از قیمت پایه بررسی شود. افزایش کرایه نفتکش‌ها، بیمه و ریسک تأخیر می‌تواند مزیت رقابتی واحدهای پتروشیمی را تغییر دهد.
۳. شفافیت زیست‌محیطی به مزیت تجاری تبدیل میشود. تأیید مستقل ردپای کربنی اکریلونیتریل بر اهمیت داده‌های قابل راستی‌آزمایی در زنجیره تأمین تأکید دارد.
۴. فناوری‌های پایش باید با معیارهای عملیاتی سنجیده شوند. راهکارهای جدید پایش تجهیزات و طراحی سامانه‌های فلر ظرفیت بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان را دارند، اما اثربخشی آنها به اعتبارسنجی و نتایج واقعی وابسته است.
۵. باید میان تصمیم راهبردی و اقدام نهایی تفاوت گذاشت. درخواست اصلاح مقررات نستِه هنوز به تغییر قانون منجر نشده و تصمیم وودساید نیز به معنی واگذاری قطعی سهام یا تعطیلی مجتمع نیست.
