به گزارش خبرگزاری ایپنا، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

باسف آلمان و های‌سان چین تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی تشکیل شرکت مشترک در زنجیره پلی‌آمید ۶ امضا کردند. سولوی بلژیک نیز به‌دلیل توقف واحد پراکسید مجتمع صدرا در عربستان و پیامدهای جنگ خاورمیانه، پیش‌بینی سود سالانه خود را کاهش داد. در آمریکا، اچ‌بی فولر دومین پیشنهاد خرید بخشی از فعالیت‌های چسب خود را رد کرد.

در بازار محصولات، عرضه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در آمریکای لاتین کافی ارزیابی شد، اما بازار PET تحت فشار هزینه خوراک و حمل‌ونقل قرار داشت. هم‌زمان، قیمت نفت برنت در معاملات صبح سه‌شنبه به ۱۱۰٫۱۰ دلار در هر بشکه رسید.

جمع‌بندی: هزینه حمل، دسترسی به کشتی، پایداری تولید و قابلیت تحویل محصول، در کنار قیمت خوراک، از عوامل اصلی تعیین‌کننده رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی هستند.

۱. شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی

۱. آلمان و چین؛ بررسی تشکیل شرکت مشترک پلی‌آمید ۶

باسف آلمان و های‌سان چین در ۱۹ اکتبر تفاهم‌نامه‌ای غیرالزام‌آور برای بررسی تجمیع فعالیت‌های اروپایی خود در زنجیره پلی‌آمید ۶ امضا کردند. تشکیل شرکت مشترک با مالکیت برابر ۵۰ درصدی از گزینه‌های مورد بررسی است.

هدف این همکاری احتمالی، افزایش بهره‌وری تولید، کاهش هزینه‌ها و تقویت رقابت‌پذیری است. بااین‌حال، هنوز توافق نهایی منعقد نشده است.

۲. بلژیک و عربستان؛ کاهش پیش‌بینی سود سولوی

سولوی اعلام کرد توقف واحد پراکسید مجتمع صدرا و پیامدهای جنگ خاورمیانه، حدود ۲۵ میلیون یورو از سود عملیاتی تعدیل‌شده سه‌ماهه سوم این شرکت کاسته است. سهم توقف واحد صدرا از این زیان حدود ۱۵ میلیون یورو بوده است.

این شرکت پیش‌بینی سود عملیاتی تعدیل‌شده سال ۲۰۲۶ را از ۷۷۰ تا ۸۵۰ میلیون یورو به ۷۲۰ تا ۷۴۰ میلیون یورو کاهش داد. زمان راه‌اندازی مجدد واحد همچنان مشخص نیست.

۲. خوراک و انرژی

۳. چین؛ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی

صادرات فرآورده‌های نفتی چین در سپتامبر به ۷٫۱۶ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۳۹٫۴ درصد افزایش داشت.

صادرات گازوئیل با رشد ۲۶۲٫۳ درصدی به ۱٫۸۵ میلیون تن رسید و صادرات سوخت جت نیز افزایش یافت. در مقابل، واردات گاز طبیعی مایع با کاهش ۱٫۴ درصدی به ۵٫۶۱ میلیون تن رسید.

افزایش صادرات فرآورده‌ها می‌تواند بر بازار سوخت آسیا اثر بگذارد، اما لزوماً به معنای افزایش عرضه نفتا و خوراک واحدهای پتروشیمی نیست.

۴. بازار جهانی؛ افزایش هزینه حمل و بیمه

تحلیل رویترز نشان می‌دهد افزایش هزینه حمل دریایی و بیمه، مزیت خرید نفت خام خاورمیانه را برای برخی پالایشگاه‌های آسیایی کاهش داده است.

در شرایط معمول، حمل و بیمه حدود ۳ تا ۷ درصد قیمت تحویلی نفت را تشکیل می‌دهد، اما این سهم در برخی مسیرها به ۳۰ درصد رسیده است.

این روند نشان می‌دهد قیمت رقابتی در مبدأ لزوماً به معنای قیمت تحویلی رقابتی نیست؛ موضوعی که در تجارت محصولات پتروشیمی نیز اهمیت دارد.

۳. قیمت و بازار محصولات

۵. بازار نفت؛ برنت بالای ۱۱۰ دلار

در معاملات صبح ۲۰ اکتبر، قیمت نفت برنت به ۱۱۰٫۱۰ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس در قرارداد نوامبر ۱۰۳٫۹۱ دلار و در قرارداد دسامبر ۹۸٫۹۳ دلار معامله شد.

نگرانی‌های امنیتی در خاورمیانه و مخاطرات حمل دریایی از عوامل مؤثر بر قیمت نفت بودند.

افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه خوراک نفتامحور را بالا ببرد، اما اثر نهایی آن بر محصولات پتروشیمی به شرایط عرضه و تقاضا وابسته است.

۶. آمریکای لاتین؛ تفاوت شرایط بازار پلیمرها

بر اساس ارزیابی بازار، عرضه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در آمریکای لاتین کافی است و تقاضای محتاطانه، خریدها را به نیازهای کوتاه‌مدت محدود کرده است.

در مقابل، بازار PET با افزایش هزینه خوراک و حمل‌ونقل، مشکلات عملیاتی برخی تولیدکنندگان و محدودیت دسترسی به محموله‌های صادراتی چین مواجه است.

نتیجه: وضعیت بازار پلیمرها یکسان نیست و تحلیل قیمت و فرصت صادراتی باید برای هر محصول جداگانه انجام شود.

وضعیت قیمت سایر محصولات پتروشیمی

قیمت‌های جدید و قابل تأیید با تاریخ مبنای ۱۹ یا ۲۰ اکتبر برای مجموعه‌ای از محصولات شامل اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، متانول، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC، PET و MEG در دسترس نبود. از انتشار قیمت‌های قدیمی یا فاقد شرایط تحویل مشخص خودداری می‌شود.

۴. فناوری و سرمایه‌گذاری

۷. اروپا؛ معرفی محصولات کم‌کربن اینئوس

اینئوس از سبد محصولات الفینی و پلیمری کم‌کربن خود رونمایی کرد و مدعی شد ردپای کربنی این محصولات می‌تواند تا ۵۰ درصد کمتر از میانگین صنعت اروپا باشد.

این محصولات برای کاربردهایی مانند بسته‌بندی، قطعات خودرو و لوله‌سازی معرفی شده‌اند. بااین‌حال، ارزیابی مستقل میزان کاهش انتشار به بررسی روش محاسبه و محدوده ارزیابی چرخه عمر نیاز دارد.

۵. ادغام و تملک

۸. آمریکا؛ رد پیشنهاد خرید بخشی از فعالیت‌های اچ‌بی فولر

شرکت اچ‌بی فولر دومین پیشنهاد گروه آنکورا برای خرید بخش چسب‌های ساختمانی خود را رد کرد. ارزش پیشنهادی معامله بین ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیارد دلار بود.

این شرکت هم‌زمان بررسی فروش برخی فعالیت‌های غیرمحوری را برای کاهش بدهی و تمرکز بر کسب‌وکارهای اصلی آغاز کرده است. هنوز معامله‌ای نهایی نشده است.

۶. تعمیرات و توقف واحدها

۹. عربستان؛ تداوم توقف واحد پراکسید مجتمع صدرا

توقف واحد پراکسید مجتمع صدرا همچنان بر عملکرد مالی سولوی اثر می‌گذارد و در سه‌ماهه سوم حدود ۱۵ میلیون یورو زیان عملیاتی برای این شرکت به همراه داشته است.

تاریخ راه‌اندازی مجدد واحد اعلام نشده و اطلاعات کافی برای برآورد میزان کاهش عرضه جهانی پراکسید در دسترس نیست.

۷. حوادث و ایمنی

۱۰. عربستان؛ ادعاهای حمله به زیرساخت‌های انرژی

حوثی‌های یمن در ۱۹ اکتبر مدعی حمله به چند هدف در عربستان، از جمله تأسیسات مرتبط با آرامکو در ینبع و میدان نفتی شیبه شدند.

این ادعاها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان بدون شواهدی از خسارت یا توقف تولید، کاهش مشخصی در عرضه انرژی را به این حوادث نسبت داد.

۸. مقررات و تجارت بین‌الملل

۱۱. برزیل؛ بحران مالی براسکم و تغییر مسیر تأمین پلیمر

براسکم برای پیشبرد برنامه بازسازی بدهی خود همچنان به حمایت طلبکاران نیاز دارد. هم‌زمان، تعرفه‌های ضددامپینگ بر برخی واردات پلی‌اتیلن آمریکا موجب تغییر مسیر تأمین و افزایش توجه خریداران به عرضه‌کنندگان مناطق دیگر شده است.

این شرایط می‌تواند بر جریان تجارت پلیمرها اثر بگذارد، اما به معنای توقف تولید براسکم یا کاهش تقاضای کل بازار نیست.

۹. تحولات منطقه‌ای و لجستیک

۱۲. روسیه؛ افزایش صادرات نفت از مسیر شمالگان

صادرات نفت روسیه از مسیر دریایی شمالگان از ژوئیه تا اواسط اکتبر به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسید؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون بشکه بود.

با وجود افزایش استفاده از این مسیر، محدودیت‌های فصلی، هزینه یخ‌شکن و الزامات بیمه‌ای مانع از جایگزینی کامل مسیرهای سنتی می‌شوند.

۱۳. سنگاپور؛ سوخت‌گیری بیواتانول در کشتی مرسک

شرکت مرسک از سوخت‌گیری حدود پنج هزار تن بیواتانول دارای گواهی در کشتی مرسک هالیفاکس در سنگاپور خبر داد.

این عملیات نشان‌دهنده توسعه گزینه‌های جایگزین سوخت دریایی است، اما به‌تنهایی به معنای گسترش گسترده مصرف تجاری بیواتانول در ناوگان جهانی نیست.

وضعیت تردد تنگه هرمز و بیمه جنگ

بر اساس گزارش کپلر، دست‌کم ۱۸ شناور طی دو هفته گذشته هدف حملات گزارش‌شده قرار گرفته‌اند. این آمار مربوط به یک دوره دوهفته‌ای است، نه ۲۴ ساعت گذشته.

در این دوره، نرخ عمومی جدید و قابل تأییدی برای بیمه جنگ محموله‌های پتروشیمی منتشر نشده و شواهد کافی برای تأیید بازگشت کامل تردد بدون محدودیت کشتی‌ها از تنگه هرمز در دسترس نیست.

پنج پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

۱. ادغام شرکت‌ها ادامه دارد. تفاهم باسف و های‌سان نشان‌دهنده تلاش تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است.

۲. اختلالات خاورمیانه بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارد. کاهش پیش‌بینی سود سولوی، اهمیت پایداری تولید و مدیریت ریسک قراردادی را برجسته می‌کند.

۳. لجستیک عامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری است. هزینه حمل و بیمه می‌تواند مزیت خوراک ارزان را کاهش دهد؛ بنابراین قیمت تحویلی معیار مهم‌تری برای تصمیم‌گیری تجاری است.

۴. بازار محصولات پلیمری یکسان نیست. عرضه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در آمریکای لاتین کافی است، اما بازار PET با فشار هزینه و محدودیت عرضه روبه‌روست.

۵. فناوری‌های کم‌کربن و سوخت‌های جایگزین در حال توسعه‌اند. موفقیت تجاری این محصولات به هزینه تولید، مقیاس عرضه، گواهی‌های معتبر و تقاضای واقعی بستگی دارد.