به گزارش خبرگزاری ایپنا ، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

انتشار جزئیات فنی و ظرفیت‌های Master Plan پتکیم، رد پیشنهاد ۱۰.۳ میلیارد یورویی BASF از سوی Evonik طبق گزارش منابع آگاه، و تداوم صعود نفت در شرایطی که بازیابی صادرات خاورمیانه هنوز به مسیرهای پرهزینه و غیرعادی متکی است.

شرکت‌ها و پروژه‌ها

۱. ترکیه | ظرفیت‌های پروژه جدید Petkim مشخص شد: کراکر ۱.۲ میلیون تنی، PP با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن و PE با ظرفیت ۸۵۰ هزار تن

Technip Energies امروز جزئیات فنی قراردادهای مربوط به مجتمع یکپارچه پیشنهادی Petkim را منتشر کرد. دامنه قرارداد شامل لایسنس یک Mixed-Feed Steam Cracker در مقیاس جهانی، Process Design Package و خدمات FEED کل مجتمع است.

این ارقام نسبت به گزارش قبلی یک داده جدید و قابل ثبت هستند؛ زیرا در اطلاعیه اولیه Petkim ظرفیت واحدهای آینده اعلام نشده بود. با این حال Technip Energies صریحاً تأکید کرده که قرارداد فعلی مربوط به Licensing، PDP و FEED است و پروژه هنوز پیش از Final Investment Decision قرار دارد. بنابراین مجموع این ظرفیت‌ها را نباید از اکنون به عرضه آینده ترکیه اضافه کرد.

منبع اولیه Petkim نیز پیش‌تر توضیح داده بود که خروجی FEED قرار است مبنای فنی و تجاری تصمیم احتمالی سرمایه‌گذاری باشد.

[petkims-future?utm_source=chatgpt.com)

اهمیت صنعتی: اگر این پروژه نهایتاً FID بگیرد، مقیاس آن برای توازن عرضه ترکیه و شرق مدیترانه قابل توجه خواهد بود؛ به‌خصوص ۱.۴ میلیون تن ظرفیت ترکیبی PE و PP. اما در مرحله فعلی، اثر آن بر supply balance باید صفر در نظر گرفته شود و فقط در pipeline ظرفیت‌های احتمالی ثبت شود.

ادغام و تملک

۲. آلمان | Evonik پیشنهاد ۱۰.۳ میلیارد یورویی BASF را پایین ارزیابی و رد کرده است

Reuters به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات گزارش کرده Evonik پیشنهاد خرید حدود ۱۰.۳ میلیارد یورویی، معادل ۱۱.۷ میلیارد دلار BASF را به دلیل پایین‌بودن ارزش پیشنهادی رد کرده است. قیمت پیشنهادی حدود ۲۲.۱۵ یورو برای هر سهم Evonik گزارش شده است.

این تحول نسبت به گزارش قبلی مهم است. در ۲۵ سپتامبر فقط وجود مذاکرات مقدماتی رسماً تأیید شده بود؛ BASF در اطلاعیه رسمی خود گفته بود نتیجه و ادامه بررسی‌ها باز است.

اما یک تفکیک منبعی ضروری است: رقم ۱۰.۳ میلیارد یورو و رد پیشنهاد هنوز از سوی Evonik یا BASF رسماً اعلام نشده و مبتنی بر منابع Reuters و Financial Times است. Evonik و RAG-Stiftung درباره گزارش رد پیشنهاد اظهارنظر نکرده‌اند.

خوراک و انرژی

۳. نفت | Brent برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت و به ۱۰۶.۷۷ دلار رسید

Brent صبح امروز با ۱.۴۹ دلار یا ۱.۴٪ افزایش به ۱۰۶.۷۷ دلار/بشکه رسید. WTI نیز با ۱.۳۴ دلار یا ۱.۵٪ افزایش در ۹۳.۹۴ دلار/بشکه معامله شد. هر دو شاخص در جلسه قبل نیز تقریباً یک دلار افزایش یافته بودند.

این ارقام Intraday هستند و نباید به‌عنوان settlement نهایی ۲۹ سپتامبر ثبت شوند.

نکته مهم بازار این است که افزایش قیمت با وجود بازیابی صادرات نفت خاورمیانه رخ داده است. صادرات تولیدکنندگان اصلی منطقه در سپتامبر به حدود ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده، اما بازار همچنان برای ناکارآمدی و هزینه بالاتر مسیرهای جایگزین premium قائل است.

تحولات منطقه‌ای و لجستیک

۴. خلیج فارس | بازیابی صادرات ادامه دارد، اما بخشی از آن به STS و مسیرهای پرهزینه وابسته است

Reuters امروز بار دیگر بر یک تمایز مهم تأکید کرده است: تصویر واضح‌تری از افزایش صادرات نفت خلیج فارس شکل گرفته، اما بخش مهمی از این افزایش همچنان به راهکارهایی مانند Ship-to-Ship transfer وابسته است که نسبت به عملیات عادی ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر هستند.

این توضیح روشن می‌کند چرا افزایش صادرات تا ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز هنوز نتوانسته premium نفت را حذف کند.

برای صنعت پتروشیمی، نتیجه عملی مهم‌تر است: بازیابی crude exports به معنی عادی‌شدن صادرات Naphtha، LPG، Methanol، Aromatics یا Polymer نیست. نوع کشتی، war-risk insurance، STS، terminal access و delivery capability باید برای هر زنجیره مستقل بررسی شوند.

قیمت و بازار محصولات

۵. چین | قیمت‌های داخلی PP، LDPE و Propylene برای مبنای ۲۸ سپتامبر منتشر شد

وضعیت: انتشار ارزیابی قیمت

Polymerupdate امروز داده‌های قیمت تولیدکنندگان داخلی چین برای PP و LDPE و همچنین قیمت داخلی Propylene را منتشر کرده است. خود منبع صریحاً تاریخ مبنای این داده‌ها را ۲۸ سپتامبر درج کرده است.

نمای عمومی منبع ارقام کامل همه gradeها را ارائه نمی‌کند؛ در نتیجه عددی از پشت paywall حدس زده یا بازسازی نمی‌شود.

۶. آمریکا | Ethylene در آخرین ارزیابی ۲۸ سپتامبر کاهش یافت

Polymerupdate کاهش قیمت Ethylene آمریکا را در ۲۸ سپتامبر ثبت کرده و دلیل کلی آن را عرضه کافی و تقاضای ضعیف عنوان کرده است.

این داده در کنار Brent بالای ۱۰۶ دلار یک نکته مهم دارد: افزایش نفت الزاماً باعث افزایش هم‌زمان Olefin نمی‌شود. اگر عرضه Ethylene کافی و downstream demand ضعیف باشد، feedstock pressure می‌تواند ابتدا margin کراکر را فشرده کند، نه اینکه بلافاصله به محصول منتقل شود.

رقم کامل assessment در نمای عمومی منبع قابل تأیید نیست و درج نمی‌شود.

فناوری و سرمایه‌گذاری

در بازه دقیق ۲۴ ساعت مورد بررسی، فناوری یا سرمایه‌گذاری تازه‌ای در پتروشیمی پایه که هم تاریخ رویداد آن داخل بازه باشد و هم از منبع رسمی یا تخصصی معتبر تأیید شود، شناسایی نشد.

خبرهای Axens در حوزه tire pyrolysis oil، پروژه e-Methanol هند و سایر پروژه‌های روزهای قبل مجدداً وارد گزارش نشده‌اند.

تعمیرات، Shutdown و Restart

در بازه اصلی امروز، Shutdown، Restart یا Turnaround تازه یک واحد بزرگ پتروشیمی که ظرفیت و زمان تغییر وضعیت آن قابل تأیید باشد شناسایی نشد.

برای نمونه، خبر رفع Force Majeure کراکر Aster در سنگاپور همچنان مهم است، اما رویداد مربوط به ۱۹ سپتامبر و تأیید آن مربوط به ۲۲–۲۳ سپتامبر است؛ بنابراین امروز دوباره به‌عنوان Restart ثبت نمی‌شود. کراکر Aster ظرفیت حدود ۱.۱ میلیون تن Ethylene در سال دارد و در دوره بحران با نرخ حدود ۵۰ تا ۶۰٪ کار می‌کرد.

حوادث و HSE

در بازه مورد بررسی، حادثه جدید عمده‌ای در یک مجتمع پتروشیمی یا شیمیایی که باعث تلفات عمده، Shutdown واحد یااختلال محسوس عرضه شود از منابع معتبر بررسی‌شده تأیید نشد.

مقررات و تجارت بین‌الملل

۷. آمریکا | دولت به‌جای ممنوعیت صادرات دیزل، گزینه تسهیل مقررات فروش diesel dyed را بررسی می‌کند

Reuters گزارش کرده دولت آمریکا در حال بررسی تسهیل مقررات برای فروش گسترده‌تر red-dyed diesel به‌عنوان یکی از گزینه‌های کاهش قیمت داخلی سوخت است. این گزینه پس از بحث درباره احتمال محدودیت صادرات دیزل مطرح شده است.

در وضعیت فعلی هیچ ممنوعیت صادراتی جدیدی اجرا نشده است. بنابراین اثر احتمالی بر جریان diesel و در ادامه refinery economics هنوز سناریویی است و نباید در مدل تجارت به‌عنوان مقررات قطعی وارد شود.

۵ پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

1. مهم‌ترین داده صنعتی امروز ظرفیت واقعی Master Plan پتکیم است. پروژه پیشنهادی شامل ۱.۲ میلیون تن Ethylene، ۵۵۰ هزار تن Propylene، ۸۵۰ هزار تن PE و ۵۵۰ هزار تن PP است؛ اما هنوز FID ندارد. بنابراین این ظرفیت‌ها باید در «project pipeline» باشند، نه در forecast قطعی عرضه.

2. پرونده BASF–Evonik وارد مرحله جدیدی شده، اما هنوز معامله پایان‌یافته نیست. پیشنهاد گزارش‌شده ۱۰.۳ میلیارد یورویی به دلیل پایین‌بودن قیمت رد شده است؛ رقم و رد پیشنهاد فعلاً بر منابع آگاه متکی است و اعلام رسمی طرفین درباره آن وجود ندارد.

3. بازیابی صادرات خاورمیانه هنوز نتوانسته risk premium نفت را حذف کند. Brent صبح امروز به ۱۰۶.۷۷ دلار رسیده، زیرا بخشی از جریان نفت همچنان به STS و روش‌های پرهزینه‌تر متکی است.

4. رابطه نفت و پتروشیمی در شرایط فعلی خطی نیست. هم‌زمان با Brent بالای ۱۰۶ دلار، Ethylene آمریکا تحت فشار عرضه کافی و تقاضای ضعیف کاهش یافته است. برای ارزیابی margin باید feedstock و product spread هم‌زمان دیده شوند، نه اینکه جهت نفت مستقیماً به پلیمر یا اولفین تعمیم داده شود.

5. تفکیک تاریخ انتشار و تاریخ قیمت همچنان ضروری است. داده‌های PP، LDPE و Propylene چین امروز ۲۹ سپتامبر منتشر شده‌اند، اما مبنای قیمت آنها ۲۸ سپتامبر است؛ بنابراین ثبت آنها با عنوان «قیمت ۲۹ سپتامبر» نادرست خواهد بود.