به گزارش خبرگزاری ایپنا ، گزارش رصد روزانه صنعت پتروشیمی جهان در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد.

خوراک و انرژی

۱. جهش دوباره نفت؛ برنت ۱۰۷.۸۲ دلار و WTI معادل ۱۰۳.۲۲ دلار

در آغاز معاملات دوشنبه، قراردادهای آتی Brent با ۳.۲۱ دلار یا ۳.۱٪ افزایش به ۱۰۷.۸۲ دلار در هر بشکه و WTI با ۳.۱۷ دلار یا ۳.۲٪ افزایش به ۱۰۳.۲۲ دلار رسید. محرک اصلی بازار، تعطیلی خط لوله East–West عربستان، حملات تازه در منطقه و تداوم محدودیت عبور از هرمز بود.

برای پتروشیمی، این حرکت به معنی افزایش فشار مستقیم بر نفتا، هزینه بخارکراکرهای نفتاپایه، آروماتیک‌ها و زنجیره‌هایی است که قیمت خوراک آنها با نفت همبستگی بالایی دارد. اثر نهایی بر PE، PP و سایر پلیمرها یکسان نخواهد بود و به موجودی و تقاضای هر بازار بستگی دارد.

تحولات منطقه‌ای و زیرساخت انرژی

۲. خط لوله East–West عربستان در تمام آخرهفته بسته ماند

رویترز گزارش کرد خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری East–West عربستان پس از حملات پهپادی، در طول آخرهفته همچنان بسته ماند. عربستان هنوز جزئیات کامل خسارت یا زمان بازگشت خط را اعلام نکرده است. منابع بازار زمان تعمیر را از چند روز تا چند هفته برآورد کرده‌اند؛ این ارقام رسمی نیستند.

منبع رسمی اولیه، وزارت انرژی عربستان است که در ۱۱ سپتامبر توقف احتیاطی خط را تأیید کرده بود؛ بنابراین وضعیت «توقف» رسمی است، اما مدت تعمیر و بازگشت هنوز رسمی نشده است.

اهمیت برای صنعت: این خط طی ماه‌های اخیر حدود ۴ میلیون بشکه در روز را به ینبع منتقل کرده و اصلی‌ترین مسیر عربستان برای دورزدن محدودیت هرمز بوده است. ادامه توقف آن، ریسک نفت، نفتا، NGL، LPG و هزینه انرژی در زنجیره پتروشیمی را تشدید می‌کند.

لجستیک و زنجیره تأمین

۳. تردد هرمز در آخرهفته همچنان به‌طور معناداری پایین‌تر از میانگین بود

داده‌های اولیه رهگیری کشتی نشان می‌دهد طی آخرهفته فقط ۴ شناور از خلیج فارس خارج و ۱۰ شناور وارد شده‌اند؛ در حالی که متوسط ۱۰روزه حدود ۱۴ عبور در روز بوده است. داده‌ها کشتی‌هایی را که AIS خود را خاموش کرده‌اند شامل نمی‌شود.

در میان شناورهای خروجی، یک Handy حامل LPG و یک Supramax حامل کود شناسایی شده‌اند؛ این نکته نشان می‌دهد جریان کالا کاملاً متوقف نیست، اما throughput مسیر همچنان بسیار پایین‌تر از شرایط عادی است. قبل از جنگ، حدود ۱۲۵ کشتی بزرگ تجاری در روز از هرمز عبور می‌کردند.

برای پتروشیمی، این داده از خود قیمت نفت مهم‌تر است: ظرفیت تولید مجتمع‌ها الزاماً به معنی امکان بارگیری و تحویل محصول نیست.

۴. حادثه دریایی جدید در هرمز؛ یک شناور هدف پرتابه قرار گرفت

UKMTO گزارش کرد یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده، دچار آتش‌سوزی شده و خدمه تخلیه شده‌اند. Reuters همچنین گزارش کرد ایران از یک کشته و چهار مجروح در یک کشتی تجاری ایرانی خبر داده است.

اثر صنعت پتروشیمی از مسیر افزایش war-risk insurance، کاهش willingness مالکان کشتی برای ورود به خلیج فارس، افزایش freight و تأخیر در تحویل LPG، نفتا، متانول، کود و محموله‌های مایع است.

مقررات، دیپلماسی و تجارت بین‌الملل

۵. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره هرمز به تعویق افتاد

عمان اعلام کرد نشست برنامه‌ریزی‌شده برای بررسی چارچوب عبور کشتی‌ها از هرمز به‌دلیل نیاز به «اجماع» به تعویق افتاده است. تاریخ جدید هنوز تعیین نشده است. ایران نیز اعلام کرده توافق با عمان به‌تنهایی به معنی بازگشایی فوری هرمز نیست.

برای قراردادهای فروش و خرید پتروشیمی، نتیجه عملی روشن است: هنوز نباید سناریوی «بازگشت سریع شرایط عادی» را مبنای freight، lead time یا availability قرار داد.

۵ پیام اصلی برای فعالان صنعت پتروشیمی

ریسک خوراک و لجستیک اکنون هم‌زمان در دو مسیر اصلی منطقه متمرکز شده است: هرمز محدود است و East–West عربستان نیز همچنان خارج از سرویس گزارش می‌شود.

Brent و WTI بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده‌اند و دوباره بیش از ۳٪ جهش کرده‌اند؛ در زنجیره‌های نفتاپایه باید فشار margin و افزایش replacement cost جدی گرفته شود.

FOB به‌تنهایی برای تصمیم خرید کافی نیست. در خلیج فارس باید freight، war-risk insurance، دسترسی به کشتی، زمان بارگیری و احتمال تأخیر در کنار قیمت محصول محاسبه شود.

قابلیت تحویل از ظرفیت اسمی تولید مهم‌تر شده است. داده آخرهفته هرمز نشان می‌دهد حتی در صورت فعالیت مجتمع، مسیر خروج محصول می‌تواند bottleneck اصلی باشد.

نبود قیمت‌های تازه پلیمر در گزارش امروز عمدی است. به‌دلیل آخرهفته، داده جدید Spot/Contract معتبر منتشر نشده است.