به گزارش خبرگزاری ایپنا ، در رصد امروز، مهم‌ترین متغیر بیرونی صنعت نفت نزدیک‌شدن برنت به ۱۰۰ دلار است. در خود پتروشیمی نیز موجی از تغییر وضعیت واحدهای چین دیده می‌شود: بازگشت PDH، توقف PP و MIBK و تعمیرات آروماتیک‌ها. بازار محصولات در مناطق مختلف یک جهت واحد ندارد.

۱. خوراک و انرژی | برنت به آستانه ۱۰۰ دلار رسید

برنت در معاملات صبح چهارشنبه با ۱.۴ درصد افزایش به حدود ۹۹.۳۳ دلار در هر بشکه رسید و WTI حدود ۹۴.۳۴ دلار معامله شد. Reuters علت اصلی را تشدید درگیری‌های خاورمیانه، حملات به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها و نگرانی از اختلال طولانی‌تر در جریان نفت منطقه اعلام کرده است. برنت از اوایل اوت تاکنون حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

برای صنعت پتروشیمی، عبور احتمالی نفت از ۱۰۰ دلار اهمیت روانی دارد، اما اثر واقعی‌تر از مسیر افزایش نفتا، LPG، انرژی، freight و بیمه جنگ منتقل می‌شود.

۲. ریسک لجستیک | درگیری دریایی اطراف هرمز تشدید شد

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده پنج نفتکش حامل نفت ایران را هدف قرار داده است. هم‌زمان Reuters از حملات ایران به کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است.

از منظر پتروشیمی، این موضوع مستقیماً قیمت محصول را تعیین نمی‌کند، اما می‌تواند هزینه و قابلیت حمل نفتا، LPG، متانول، اوره، پلیمرها و سایر محموله‌های خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد. در معاملات منطقه‌ای اکنون «امکان واقعی بارگیری و عبور» باید جدا از قیمت اسمی کالا ارزیابی شود.

۳. پروپیلن | Liaoning Kingfa واحد PDH را به مدار بازگرداند

پلیمرآپ‌دیتا امروز بازگشت واحد PDH شرکت Liaoning Kingfa به مدار تولید را ثبت کرده است.

بازگشت ظرفیت PDH به معنی افزایش عرضه بالقوه پروپیلن است و باید در کنار وضعیت سایر واحدهای PDH چین و تقاضای PP بررسی شود. این خبر به‌خصوص به دلیل افزایش اخیر هزینه خوراک و انرژی اهمیت دارد.

۴. پلی‌پروپیلن | Tianjin Bohai واحد PP را متوقف کرد

Tianjin Bohai یک واحد پلی‌پروپیلن خود را از مدار خارج کرده است. خبر امروز ساعت ۷:۵۱ به وقت هند در فهرست عملیاتی پلیمرآپ‌دیتا ثبت شده است.

این توقف در جهت مخالف بازگشت PDH Liaoning Kingfa عمل می‌کند: عرضه خوراک پروپیلن افزایش می‌یابد، اما بخشی از ظرفیت مصرف‌کننده آن در PP موقتاً کاهش یافته است. بنابراین اثر خالص بر قیمت C3 به مدت توقف و نرخ بهره‌برداری سایر واحدها بستگی دارد.

۵. آروماتیک‌ها | Sinopec Anqing وارد تعمیرات شد

Sinopec Anqing تعمیرات یک واحد آروماتیک خود را آغاز کرده است. پلیمرآپ‌دیتا این خبر را ساعت ۹:۵۰ به وقت هند منتشر کرده است.

جزئیات عمومی قابل مشاهده، ظرفیت و مدت توقف را مشخص نمی‌کند؛ بنابراین از نسبت‌دادن اثر قطعی به بنزن، تولوئن یا PX خودداری می‌کنیم. با این حال، وضعیت این واحد باید همراه با توقف اخیر استایرن همین شرکت دنبال شود.

۶. MIBK | کاهش هم‌زمان عرضه در آسیا

Kellin Chemical فعالیت واحد MIBK خود را متوقف کرده و Mitsubishi Chemical نیز واحد MIBK خود را با نرخ پایین‌تر اداره می‌کند. هر دو تحول امروز در فهرست پلَنت‌نیوز ثبت شده‌اند.

هم‌زمانی این دو خبر برای بازار MIBK مهم‌تر از هر خبر به‌تنهایی است. MIBK در پوشش‌ها، حلال‌ها، لاستیک و برخی فرایندهای شیمیایی مصرف می‌شود؛ اگر محدودیت تولید ادامه یابد، بازار آسیایی می‌تواند فشرده‌تر شود.

۷. اسید استیک | Chang Chun در آستانه راه‌اندازی مجدد

پلیمرآپ‌دیتا گزارش کرده Chang Chun احتمالاً واحد Acetic Acid خود را دوباره وارد مدار می‌کند.

این خبر هنوز باید به‌عنوان «برنامه/انتظار راه‌اندازی» تلقی شود، نه تأیید تولید پایدار. بازگشت آن می‌تواند برای عرضه اسید استیک و زنجیره VAM و استات‌ها مثبت باشد.

۸. بازار استایرن | آسیا بالا، اروپا پایین

بازار Styrene Monomer در دو منطقه مسیر متفاوتی داشته است. پلیمرآپ‌دیتا افزایش قیمت SM در آسیا را گزارش کرده، در حالی که قیمت استایرن اروپا کاهش یافته است.

این واگرایی نشان می‌دهد افزایش نفت هنوز به یک روند جهانی یکسان در محصولات پتروشیمی تبدیل نشده است. شرایط عرضه منطقه‌ای، تقاضای PS/EPS/ABS و نرخ بهره‌برداری واحدها همچنان تعیین‌کننده‌اند.

۹. بازار آمریکا | مواد پایه عمدتاً بدون تغییر

در آمریکا، پروپیلن ثابت گزارش شده است. همچنین استایرن، PX، بنزن، متانول، تولوئن و Mixed Xylene عمدتاً بدون تغییر بوده‌اند.

این ثبات در حالی رخ داده که نفت جهانی به سمت ۱۰۰ دلار حرکت می‌کند. بنابراین بازار آمریکا فعلاً انتقال کامل افزایش upstream به مواد پایه را نشان نمی‌دهد.

۱۰. سرمایه‌گذاری | Dangote توسعه پتروشیمی را در برنامه ۱۴.۳ میلیارد دلاری گنجانده است

مدیرعامل پالایشگاه Dangote به رویترز گفته این مجموعه قصد دارد در قالب برنامه توسعه ۱۴.۳ میلیارد دلاری، ظرفیت پالایش را از ۷۰۰ هزار به ۱.۴ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۹ افزایش دهد. این توسعه شامل ساخت واحدهای پالایشی و پتروشیمی جدید نیز خواهد بود تا وابستگی نیجریه به واردات برخی محصولات پتروشیمی کاهش یابد.

این خبر برای پتروشیمی آفریقا مهم است زیرا Dangote در صورت اجرای کامل برنامه از یک مجموعه عمدتاً پالایشی به هاب یکپارچه بزرگ‌تر پالایش–پتروشیمی تبدیل خواهد شد. رقم ۱۴.۳ میلیارد دلار مربوط به کل برنامه توسعه است، نه صرفاً بخش پتروشیمی.

۱۱. بازیافت و مقررات | بازار بازیافت پلاستیک هند در مسیر رشد سریع

بر اساس گزارش پلیمرآپ‌دیتا، فعالان صنعت انتظار دارند بازار بازیافت پلاستیک هند طی پنج تا ده سال آینده سالانه حدود ۹ تا ۱۱ درصد رشد کند. محرک‌ها شامل الزامات Extended Producer Responsibility، الزام استفاده از مواد بازیافتی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازیافت اعلام شده است.

این عدد پیش‌بینی فعالان صنعت است و نه آمار قطعی دولتی. اهمیت موضوع برای تولیدکنندگان virgin polymers در تغییر تدریجی ترکیب تقاضای PE، PP و PET و افزایش رقابت مواد بازیافتی است.

۵ پیام اصلی امروز برای فعالان صنعت

نفت عملاً به مرز ۱۰۰ دلار رسیده است. اگر این سطح تثبیت یا شکسته شود، کراکرهای نفتاپایه اروپا و آسیا بیشترین فشار هزینه را تحمل خواهند کرد، اما افزایش قیمت محصولات نهایی خودکار نیست.

برای صادرکنندگان و واردکنندگان خلیج فارس، ریسک حمل اکنون هم‌وزن قیمت خوراک شده است. قابلیت عبور کشتی، بیمه جنگ و availability کشتی باید در ارزیابی هر معامله لحاظ شود.

چین امروز سیگنال‌های متضادی در زنجیره C3 دارد: PDH Liaoning Kingfa برگشته ولی PP Tianjin Bohai متوقف شده است. بنابراین صرفاً از روی افزایش عرضه پروپیلن نمی‌توان افت PP را نتیجه گرفت.

MIBK یکی از بازارهایی است که ارزش رصد نزدیک‌تر دارد؛ توقف Kellin و کاهش نرخ Mitsubishi هم‌زمان شده‌اند و می‌توانند عرضه آسیا را محدود کنند.

بزرگ‌ترین پیام راهبردی امروز همچنان «واگرایی بازارها» است: نفت نزدیک ۱۰۰ دلار، SM آسیا صعودی، SM اروپا نزولی و بسیاری از مواد پایه آمریکا ثابت‌اند. تصمیم خرید بر مبنای جهت نفت به‌تنهایی در این شرایط می‌تواند خطا ایجاد کند.